Strumenti esterni nel Copilot (server MCP)
Alcuni fornitori, tra cui Vambe, pubblicano i propri dati come server di strumenti MCP anziché come API classica. SellioCRM si collega a loro come client: accedi al tuo account personale, e gli strumenti pubblicati dal fornitore compaiono nel Copilot. La connessione viene effettuata da un amministratore in Impostazioni, in Integrazioni.
MCP (Model Context Protocol) è uno standard aperto che consente a un assistente IA di utilizzare strumenti pubblicati da un altro sistema. SellioCRM pubblica già il proprio server MCP per assistenti esterni; questo articolo tratta la direzione opposta: SellioCRM che si collega al server MCP di un fornitore in modo che il Copilot possa leggere e agire lì. Il primo fornitore disponibile in questo modo è Vambe, una piattaforma di vendita su WhatsApp con IA.
Cosa ti serve
- Un account presso il fornitore (per Vambe, uno spazio di lavoro Vambe in cui puoi accedere).
- Il permesso di configurare l'organizzazione in SellioCRM: solo gli amministratori possono collegare o scollegare.
- Il Copilot attivo per la tua organizzazione, poiché gli strumenti vengono utilizzati tramite esso.
Come collegarsi
- Apri Impostazioni e vai su Integrazioni.
- Trova la scheda del fornitore (per esempio Vambe) e fai clic su Collega.
- Un popup apre la pagina di accesso propria del fornitore. Inserisci lì le tue credenziali: SellioCRM non vede mai la tua password.
- Approva l'accesso. Il popup si chiude e la scheda mostra la data di connessione e quanti strumenti ha pubblicato il fornitore.
- Lascia l'interruttore attivo in modo che il Copilot possa usare gli strumenti. Disattivalo in qualsiasi momento per mantenere la connessione nascondendo gli strumenti.
Cosa può fare il Copilot
Chiedi al Copilot in linguaggio semplice, per esempio: quali conversazioni Vambe sono in attesa di risposta, oppure crea un follow-up per il contatto dell'ultima conversazione WhatsApp. Il Copilot sceglie lo strumento del fornitore, lo esegue sul tuo account e risponde con il risultato. I nomi degli strumenti compaiono con il nome del fornitore, così sai sempre quando un'azione avviene al di fuori di SellioCRM.
Ogni strumento è contrassegnato come lettura o scrittura. Uno strumento di lettura si limita a recuperare dati. Uno strumento di scrittura cambia qualcosa presso il fornitore: inviare un messaggio, creare un record. Gli strumenti di scrittura seguono le stesse regole di qualsiasi scrittura del Copilot: gli agenti che richiedono approvazione propongono l'azione e attendono la tua conferma, il limite giornaliero di azioni si applica comunque, e ogni esecuzione viene registrata.
Disconnessione
- Apri Impostazioni, Integrazioni, e trova la scheda del fornitore.
- Fai clic su Disconnetti e conferma. SellioCRM dimentica l'accesso e l'elenco degli strumenti; presso il fornitore non viene eliminato nulla.