Servizi sul campo

Servizi sul campo · panoramica della verticale e mappa delle schede

La verticale Servizi sul campo adatta SellioCRM a chi manda un tecnico dal cliente: climatizzazione, idraulica, elettrico, installazioni, coperture e manutenzione degli edifici. L'asse non è più l'opportunità ma Cliente, Immobile, Apparecchiatura, e il ciclo di lavoro è l'intervento con le sue visite. Tutto vive in un'unica schermata con undici schede, ed è facoltativo: finché non la attivi, nel tuo CRM non cambia nulla.

L'assistenza sul campo è il lavoro che conta solo quando qualcuno arriva davvero all'indirizzo giusto, con il pezzo giusto, nell'orario concordato. Un CRM generico lo modella male perché il suo centro è la trattativa. Qui il centro è un altro: il cliente ha uno o più immobili, ogni immobile ha apparecchiature installate, ed è su quelle apparecchiature che gli interventi si ripetono, anno dopo anno. Questo cambio di asse è ciò che permette di rispondere a domande che l'elenco delle opportunità non risponde mai, come quante volte quel condensatore si è già rotto e se è ancora in garanzia.

💡 Per attivarla: Impostazioni, poi Verticali, e accendi Servizi sul campo. Se apri la schermata con la verticale spenta, compaiono l'avviso e il pulsante per attivarla nelle Impostazioni, così chi amministra risolve sul momento.

Dove sta la verticale e che cosa non è

Una volta attiva, nel menu compare la voce Servizi sul campo, che apre una sola schermata con undici schede. Da non confondere con due schermate vicine che esistono a prescindere e hanno un articolo dedicato: la schermata Assistenza sul campo, che gestisce il dispacciamento degli ordini di assistenza nel CRM standard, e la schermata Visite sul campo, che registra il check-in e il check-out del venditore o del tecnico con la posizione. Quelle due continuano a funzionare come sempre; la verticale non le sostituisce, copre l'intera attività di chi vive mandando squadre sul territorio.

Le undici schede

Panoramica: i numeri della giornata, con Immobili, Interventi aperti, Apparecchiature e Allarmi, più l'elenco degli Allarmi delle apparecchiature e la bacheca dei Tecnici con lo stato di ciascuno. I numeri rispettano il tuo ambito territoriale e i tuoi permessi.
Immobili: l'anagrafica delle proprietà del cliente, con il blocco degli accessi in evidenza, i contatti del posto e le apparecchiature installate.
Interventi: l'ordine di assistenza vero e proprio, con tipo, priorità, descrizione del problema, avanzamento di stato, visite, checklist e note.
Dispacciamento: la bacheca della giornata per tecnico, con le visite pianificate, l'avviso di Conflitto e la colonna Senza assegnazione. Si aggiorna da sola.
Comunicazione: messaggi al cliente via SMS, Email, WhatsApp o dentro l'app, con modelli propri e rispetto del consenso.
Moduli: modelli di checklist e ispezione per specialità, compilati sull'intervento, con segnalazione delle non conformità e approvazione di un supervisore.
Percorsi: costruisce la sequenza ottimizzata delle visite di un tecnico in una data, a partire dalle proprietà dotate di coordinate.
Appuntamenti: riceve le richieste di prenotazione e conferma o rifiuta con motivo, verificando area di servizio e disponibilità.
Sostituzioni: trasforma le apparecchiature vecchie in vendite, scansionando le opportunità di sostituzione a partire dagli allarmi.
Produzione: segue i cantieri più grandi in una bacheca per fase, con varianti, punch list, permessi, quantità e sinistro assicurativo.
Commerciale: i contratti di assistenza per il cliente aziendale, con tempo di risposta, tetto per ordine di assistenza, obbligo di ordine di acquisto, soglia di approvazione, ispezioni ricorrenti e consolidato di fatturazione per sede.

Il ciclo completo di una chiamata

Una richiesta arriva nella scheda Appuntamenti, oppure registri l'immobile direttamente nella scheda Immobili.
Nella scheda Immobili compila il blocco degli accessi: note di accesso, codice del cancello, chiavi, animali sul posto, parcheggio, limiti di orario e regole di sicurezza. È l'informazione che evita al tecnico di tornare indietro senza essere entrato.
Nella scheda Interventi scegli l'immobile, il tipo di intervento e la priorità, scrivi la descrizione del problema e clicca su Aggiungi intervento.
Pianifica la visita e distribuiscila nella bacheca della scheda Dispacciamento.
Nella scheda Percorsi costruisci la sequenza della giornata del tecnico e pubblicala.
Usa la scheda Comunicazione per avvisare il cliente con un promemoria dell'appuntamento e un Sto arrivando.
Sul posto, la checklist dell'intervento e i moduli di ispezione registrano quello che è stato fatto.
Porta lo stato fino a Completato, genera il preventivo o la fattura e segui l'operazione fino a Pagato.

Example: La Clima Nord riceve una richiesta di emergenza alle 8. L'indirizzo cade in un'area coperta e c'è disponibilità, quindi l'appuntamento viene confermato. L'intervento nasce come Emergenza con priorità Urgente sull'immobile Panificio Buongiorno, il cui blocco degli accessi avvisa che c'è un cane libero nel cortile e che si entra dal retro. Il tecnico viene dispacciato, lo stato passa per In viaggio, Sul posto e In corso, e si blocca su Servono ricambi. La bacheca del dispacciamento mostra subito il motivo, e il coordinatore riprogramma la chiusura al giorno dopo senza dover telefonare a nessuno.

Gli stati che dicono la verità

L'elenco degli stati dell'intervento è volutamente lungo, perché un intervento fermo ha molti motivi diversi e chiamarli tutti In sospeso nasconde proprio ciò che richiede un'azione. Oltre a Bozza, Pianificato, Dispacciato, In viaggio, Sul posto, In corso, Completato, Fatturato e Pagato, esistono In pausa, Servono ricambi, Serve approvazione, Serve un secondo tecnico, Impossibile completare, Riprogrammato, Annullato, In attesa di ricambi, In attesa di approvazione, In attesa di pagamento, In attesa di permesso, In attesa del cliente e Fermo per maltempo.

Permessi e prerequisiti

L'attivazione della verticale spetta a chi amministra l'organizzazione, in Impostazioni, Verticali.
Una volta attiva, l'accesso segue i permessi del tuo profilo utente, e i numeri della Panoramica rispettano il tuo ambito.
I messaggi al cliente su canale esterno partono solo se il cliente ha dato il consenso per quel canale.
La scheda Percorsi dipende dalle proprietà con latitudine e longitudine. Senza coordinate la proprietà non può entrare in un percorso.
La scheda Appuntamenti dipende dalle aree di servizio che hai registrato; senza di esse l'indirizzo non ha nulla con cui essere confrontato.

Domande frequenti

Ho spento la verticale, ho perso i dati? No. Spegnerla nasconde la schermata; immobili, apparecchiature e interventi restano salvati e tornano quando la riattivi.
Devo usare tutte e undici le schede? No. Immobili, Interventi e Dispacciamento reggono già l'operatività. Produzione, Sostituzioni e Commerciale servono a casi specifici.
Il percorso promette un orario di arrivo? No. Ordina le tappe e stima gli spostamenti; il traffico reale non è previsto, e chi dispaccia può sempre riordinare.
Il cliente può seguire l'intervento da solo? Sì, dal portale del cliente, che ha un articolo dedicato in quest'area.
La cattura vocale, la fotocamera e l'uso senza internet sul cellulare del tecnico non fanno parte di questa consegna.

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