Immobili e apparecchiature · lo storico resta sul posto, non sulla persona
Nella verticale Servizi sul campo lo storico appartiene all'indirizzo e all'apparecchiatura installata, non al contatto. Questa è la scheda Immobili: anagrafica della proprietà, il riquadro di accesso che evita l'uscita a vuoto, i contatti del posto con i loro ruoli, le apparecchiature con marca, modello e numero di serie, e gli avvisi che il sistema solleva da solo su età, garanzia e guasti ripetuti.
Chi lavora nei servizi sul campo impara presto che il cliente cambia e l'indirizzo resta. L'inquilino se ne va, l'amministratore di condominio cambia, il responsabile viene trasferito, e lo stesso condensatore continua a stare sullo stesso tetto. Per questo la verticale conserva lo storico sull'immobile e sull'apparecchiatura: quando qualcuno chiama da quell'indirizzo, la squadra sa che cosa c'è lì, chi ci è già andato, che cosa si è rotto e quante volte.
Registrare un immobile
- Apri Servizi sul campo dal menu e vai alla scheda Immobili.
- Compila Nome dell'immobile, Indirizzo e Città.
- Compila Note di accesso e Codice del cancello, i due campi che fanno risparmiare più uscite a vuoto.
- Fai clic su Aggiungi immobile.
- Seleziona l'immobile dall'elenco per aprire il pannello con accesso, apparecchiature e contatti.
Ogni immobile ha un tipo, tra Abitazione, Commerciale, Condominio, Negozio, Ufficio, Capannone, Industriale, Unità in affitto e Immobile di terzi. Il tipo compare come etichetta nell'elenco e aiuta a separare l'assistenza residenziale dal contratto su un intero edificio.
Il riquadro di accesso, in evidenza di proposito
Quando l'immobile ha qualche informazione di accesso compilata, il pannello mostra un riquadro in evidenza, con bordo di avviso, chiamato Accesso. Raccoglie Note di accesso, Codice del cancello, Chiavi, Animali sul posto, Parcheggio, Limitazioni di orario e Regole di sicurezza. Sta in alto ed è vistoso perché questa informazione, nascosta in mezzo all'anagrafica, costa un'uscita intera quando il tecnico arriva e non riesce a entrare.
Contatti del posto e i loro ruoli
Il pannello dell'immobile elenca i Contatti con il ruolo di ciascuno: Contatto sul posto, Contatto per la fatturazione, Contatto tecnico, Approvatore, Proprietario, Inquilino e Facility manager. La distinzione conta in un'operatività reale: chi apre la porta raramente è chi approva il preventivo, e chi approva il preventivo raramente è chi riceve la fattura.
Apparecchiature installate
Il riquadro Apparecchiature mostra che cosa è installato in quell'immobile, con marca, modello, nome e numero di serie quando c'è, più lo stato: Attiva, Dismessa, Sostituita o In garanzia. È l'inventario che trasforma un indirizzo in un portafoglio: lo stesso cliente con quattro macchine vale quattro volte il lavoro ricorrente del cliente con una sola.
Ogni apparecchiatura accumula letture, eventi e una cronologia propria, che è lo storico dell'impianto, non della richiesta di intervento. È questo accumulo ad alimentare gli avvisi.
Gli avvisi che il sistema solleva da solo
La scheda Panoramica porta il riquadro Avvisi apparecchiature. I tipi sono Invecchiamento, Garanzia in scadenza, Garanzia scaduta, Manutenzione in ritardo, Guasti ripetuti e Opportunità di sostituzione. Non sono promemoria scritti da qualcuno: nascono dall'età dell'apparecchiatura, dalle date di garanzia e dallo storico degli interventi.
Limiti e permessi
- La scheda esiste solo con la verticale Servizi sul campo attiva in Impostazioni, Verticals.
- Gli immobili rispettano il tuo ambito di visibilità e i tuoi permessi, come il resto del sistema.
- Per inserire un immobile in un giro nella scheda Percorsi, servono latitudine e longitudine. Senza coordinate non entra nell'elenco delle fermate.
- L'inserimento e la manutenzione delle apparecchiature di un immobile si fanno dalle funzioni di integrazione e dal terminale di sistema; la schermata Immobili presenta l'inventario e lo stato di ogni apparecchiatura accanto all'immobile.
- Eliminare un immobile ne cancella l'anagrafica. Meglio conservarlo e correggerlo quando c'è uno storico di interventi legato a quel posto.
Domande frequenti
- Il cliente ha cambiato proprietario. Devo registrare di nuovo l'immobile? No. Aggiorna i contatti e i ruoli; l'immobile, le apparecchiature e lo storico restano.
- Un cliente con cinque negozi è un'anagrafica o cinque? Cinque immobili collegati allo stesso cliente. È così che il consolidato di fatturato per sito, nella scheda Commerciale, riesce a sommare correttamente.
- Perché il riquadro Accesso non compare? Perché nessun campo di accesso è stato compilato. Compare solo quando c'è qualcosa da segnalare.
- Dove vedo lo storico di una singola apparecchiatura? Ha una cronologia propria, con letture ed eventi, alimentata dagli interventi eseguiti su di lei.
- Gli avvisi spariscono da soli? Un avviso smette di comparire quando cambia il fatto che lo ha generato, per esempio dopo che una manutenzione in ritardo viene eseguita.