Convertire la proposta vinta in ordine di vendita e contratto
Quando vinci la trattativa, genera l'ordine di vendita e/o il contratto dall'opportunità con un clic. Entrambi vengono creati già collegati, con l'importo della proposta accettata e la business unit.
Il blocco "Proposte" dell'opportunità ha una card "Converti in ordine / contratto". Trasforma la trattativa vinta in due oggetti operativi: l'ORDINE DI VENDITA (traccia la fatturazione) e il CONTRATTO (traccia la durata e il rinnovo).
Come convertire
- Chiudi l'opportunità (idealmente con la proposta accettata dal cliente).
- Nella card "Converti in ordine / contratto", clicca su "Converti in ordine" e/o "Genera contratto".
- Il record viene creato e appare il link "apri ordine"/"apri contratto"; cliccaci sopra per rivedere e completare i campi.
Da dove vengono i valori
- Importo: usa il totale finale della proposta ACCETTATA più recente (già con sconto e imposte). Senza proposta accettata, usa il valore stimato dell'opportunità.
- Cliente: l'azienda collegata all'opportunità.
- Business unit: copiata dall'opportunità (per segmentare ordini e contratti per unità).
- Ordine: creato con stato "Confermato" e un numero sequenziale neutro (ANNO-000N).
- Contratto: creato "Attivo", con inizio oggi, con la data di fine calcolata dal campo "Durata del contratto (mesi)" dell'opportunità, quando presente.
💡 La conversione è idempotente per opportunità: se un ordine (o contratto) esiste già per quell'opportunità, il pulsante riapre il record esistente invece di duplicarlo.
Ordini e contratti sono oggetti standard del CRM: compaiono in Ordini di vendita e Contratti, con elenchi, filtri, permessi (RBAC) e report come qualsiasi altro oggetto.