Dashboard · indicatori, blocchi e grafici personalizzati
La Dashboard è la tua schermata iniziale e riassume lo stato di salute del business: indicatori, pipeline, previsione ponderata, attività della giornata e opportunità che richiedono attenzione. Scegli quali blocchi compaiono, in che ordine e con quale dimensione, e puoi anche creare grafici e tabelle tuoi a partire dai dati del CRM.
La Dashboard è la prima schermata dopo l'accesso ed esiste per rispondere, in pochi secondi, alla domanda su come va il business oggi. Rispetta i tuoi permessi: vedi soltanto i numeri dei record a cui hai accesso, quindi la stessa dashboard mostra tagli diversi a un venditore e a un responsabile.
La dashboard iniziale propone, in quest'ordine: Indicatori, Attività, Obiettivi, Pipeline totale, Pipeline ponderata e Principali opportunità. Gli altri blocchi, come previsione e lead per origine, sono facoltativi e li attivi quando vuoi.
Indicatori e pipeline
- In alto, le schede mostrano quanti Contatti, Aziende, Lead e Opportunità esistono. Fai clic su una qualsiasi per aprire l'elenco già filtrato.
- Valore aperto: la somma delle trattative che non sono né vinte né perse.
- Barre per fase: quanto valore si trova in ciascuna fase della pipeline, ognuna con il proprio colore.
- Grafico a ciambella: la distribuzione del valore tra le fasi.
Previsione ponderata
La previsione ponderata è la somma del valore moltiplicato per la probabilità di ciascuna trattativa aperta. Dà una stima più realistica della somma semplice, perché tiene conto della probabilità di chiusura della fase in cui si trova ogni trattativa.
Attività e opportunità da seguire
I contatori di Oggi, In ritardo e Aperte sono link all'elenco già filtrato, e le attività della giornata compaiono elencate: fai clic per aprire il record collegato. Il blocco Opportunità da seguire mostra le trattative aperte che richiedono attenzione, cioè quelle con il passo successivo in ritardo, in rosso e con i giorni di ritardo, oppure ferme da 14 giorni o più senza alcun aggiornamento.
Personalizzare ordine e dimensione
Fai clic su Personalizza per scegliere quali blocchi compaiono, trascinarli per riordinarli e regolare la dimensione di ciascuno. Il layout è individuale: ogni utente ha il proprio. Ripristina riporta ai valori predefiniti e Salva conserva le modifiche.
- Larghezza: usa i pulsanti meno e più in cima al blocco per occupare da 1 a 4 colonne. L'indicatore n/4 mostra la larghezza attuale.
- Altezza: il pulsante di alternanza passa tra altezza normale e blocco alto, utile per tabelle come previsione e principali opportunità.
- Ordine: trascina il blocco dalla maniglia dell'intestazione. La dashboard si riorganizza da sola per riempire gli spazi.
Creare grafici tuoi
- Fai clic su Nuovo grafico, accanto a Personalizza.
- Dai un nome al grafico.
- Scegli l'oggetto, per esempio Opportunità.
- Scegli il tipo: Numero, Barre, Torta o Tabella.
- Scegli la misura: Conteggio, Somma o Media. Somma e Media richiedono un campo numerico, come Valore stimato.
- Per Barre, Torta e Tabella, scegli il campo in Raggruppa per, come Fase o Tipo di azienda.
Domande ricorrenti
- Il grafico che ho creato vale per il team? No. Compare nella tua dashboard ed è tuo. Per numeri condivisi, usa la pagina Report.
- Come rimuovo un grafico? In Personalizza, nella sezione I miei grafici, deselezionalo per nasconderlo oppure rimuovilo per eliminarlo.
- La mia dashboard è diversa da quella di un collega: oltre al layout individuale, il contenuto rispetta l'accesso di ciascuno ai record.
- Ho selezionato quasi tutti i blocchi e la dashboard è diventata lunghissima: riduci la larghezza dei blocchi secondari a 1 colonna e tieni in alto quelli che leggi più spesso.