Cronologia dei contatti: con chi devi riconnetterti
Vedi, in un unico posto, con quali contatti non parli da troppo tempo. Ogni contatto ha una cadenza (ogni quanto vuoi restare in contatto) e la schermata mostra chi è in ritardo, chi sta per scadere e chi non è mai stato contattato.
La cronologia dei contatti ti aiuta a non dimenticare mai una relazione. Confronta il tempo trascorso dall'ultimo contatto con ogni persona rispetto alla cadenza che vuoi mantenere, ed evidenzia chi ha bisogno di attenzione adesso.
Come viene calcolato lo stato
L'ultimo contatto è l'attività completata più recente collegata a quella persona (una chiamata, riunione, email, o attività che hai segnato come completata). In base a questo e alla cadenza, ogni contatto riceve uno stato:
- In ritardo (rosso): la cadenza è già trascorsa dall'ultimo contatto.
- In scadenza (ambra): si sta avvicinando il momento di ricontattare.
- In contatto (verde): hai parlato entro la cadenza.
- Mai (grigio): non c'è alcuna interazione registrata con questo contatto.
Cadenza per contatto o predefinita
Imposti la cadenza in due modi. Su ogni scheda contatto, il campo Frequenza di mantenimento contatto (giorni) indica ogni quanto vuoi restare in contatto con quella persona specifica. Quando il contatto non ha un valore lì, la schermata usa la cadenza predefinita che scegli in cima alla cronologia.
Usare la lista
La schermata elenca prima i più urgenti (in ritardo in cima, poi quelli in scadenza). Clicca il nome di un contatto per aprire la scheda e registrare il prossimo contatto. Man mano che completi le attività, lo stato si aggiorna da solo.
Vista cronologia (raggruppata per azienda)
La scheda 'Cronologia' traccia le attività di ogni contatto su un righello di mesi (stile Pipedrive). Per gestire basi ampie senza bloccarsi o tagliare contatti, parte RAGGRUPPATA per azienda: ogni card mostra l'azienda, quanti contatti hanno avuto attività nel periodo, e quando è stata l'ultima.
- Scegli il periodo (3, 6 o 12 mesi) nell'angolo in alto a destra.
- Usa la ricerca per trovare un'azienda per nome.
- Clicca un'azienda per aprire la cronologia di TUTTI i suoi contatti (senza tagliarne nessuno).
- All'interno dell'azienda, filtra per nome del contatto e per tipo di attività (chiamata, riunione, email, attività...). Seleziona i contatti e invia un'email di gruppo. Usa 'Aziende' per tornare indietro.