Listini prezzi e fasce per quantità
Crea listini prezzi per valuta, area, segmento o canale, con un periodo di validità, e dentro ciascuno registra i prodotti con fasce di quantità: da tot unità in su, tale prezzo unitario. Nelle righe dell'opportunità il prezzo viene compilato dalla fascia giusta, senza che nessuno debba consultare un foglio di calcolo.
Il prezzo raramente è un numero solo. Cambia per volume, per area, per canale e per periodo. Tenerlo in un foglio di calcolo significa che la versione giusta vive sul computer di qualcuno. I Listini prezzi portano questa logica dentro il CRM, con fasce per quantità e periodo di validità, così l'offerta esce con il prezzo corretto senza dipendere dalla memoria.
Creare un listino
- Apri Impostazioni e, nel gruppo Personalizzazione, clicca su Listini prezzi.
- Clicca su Nuovo listino e indica il Nome, per esempio Ingrosso, e la Valuta.
- Compila, se vuoi, Area, Paese, Segmento e Canale, che organizzano i listini per profilo di cliente.
- Imposta Valido dal e Valido fino al per dare un periodo di validità al listino.
- Usa le Note per annotare la regola commerciale che sta dietro al listino e clicca su Salva.
Registrare voci e fasce
- Nell'elenco dei listini, clicca su Voci sul listino che ti interessa.
- Clicca su + Nuova voce.
- Collegala a un prodotto del catalogo scegliendolo dall'elenco, oppure scrivi il nome del prodotto nel campo sotto.
- In Fasce di quantità indica il valore A partire da e il prezzo per unità.
- Usa Aggiungi fascia per ogni scaglione e clicca su Salva.
La regola di applicazione è semplice e prevedibile: vale la fascia più alta il cui minimo sia inferiore o uguale alla quantità venduta. Se nessuna fascia arriva alla quantità, la voce resta senza prezzo di listino e il sistema mantiene il prezzo registrato sul prodotto.
Come il listino arriva all'opportunità
Nella schermata della trattativa, mentre aggiungi le righe, scegli il listino e il prodotto, e il prezzo unitario viene compilato dalla fascia corrispondente alla quantità digitata. Il sistema propone anche un listino in automatico a partire dal profilo del cliente, confrontando segmento, area e paese dell'azienda, il tipo di vendita e la valuta con le dimensioni e la validità dei listini registrati. È solo una preselezione: appena cambi il listino a mano, il suggerimento smette di interferire.
Importare, clonare e adeguare
- Importare CSV: nell'intestazione delle voci incolla le righe nel formato prodotto, quantità minima e prezzo. Più righe dello stesso prodotto diventano fasce. L'intestazione è facoltativa, e l'importatore accetta il punto e virgola o la tabulazione come separatore e la virgola decimale. Clicca su Anteprima per vedere quanti prodotti, fasce e collegamenti sono stati riconosciuti e quali righe hanno un errore, prima di applicare.
- Modalità Unisci: aggiorna i prodotti citati e aggiunge quelli nuovi, lasciando intatto il resto del listino.
- Modalità Sostituisci: il listino passa a contenere soltanto ciò che è arrivato dal file.
- Clona: crea una copia del listino con tutte le voci, così prepari la versione dell'anno successivo senza ripartire da zero.
- Adegua %: moltiplica il prezzo di tutte le fasce del listino per la percentuale indicata, e accetta anche un valore negativo per la riduzione. La schermata chiede conferma e poi indica quante voci sono state adeguate.
Chi può farlo
Creare, modificare, clonare, adeguare ed eliminare listini e voci richiede il permesso di amministrare le impostazioni. Chi non ce l'ha vede un avviso in cima alla schermata e può soltanto consultare listini e voci, il che basta comunque per verificare un prezzo.
Domande frequenti
- Il prezzo non è stato compilato: verifica che ci sia un listino selezionato, che il prodotto sia nel listino e che qualche fascia arrivi alla quantità digitata.
- L'adeguamento si annulla? Non esiste un annulla. Clona il listino prima di adeguarlo quando vuoi conservare la versione precedente.
- Posso avere listini in valute diverse? Sì. La valuta si definisce per listino, e le voci vengono registrate dentro di esso.
- Eliminare il listino tocca le trattative passate? L'eliminazione rimuove il listino e le sue voci. Le righe già salvate nelle opportunità conservano il prezzo praticato.
- L'importazione ha avvisato che ci sono prodotti senza corrispondenza: la voce entra comunque con il nome digitato; il collegamento con il prodotto di catalogo avviene quando il nome o il codice coincide con un prodotto registrato.