Portale clienti · link dell'account, marchio, moduli e pagine
Il portale clienti è l'area esterna dove il tuo cliente segue ticket, implementazione e knowledge base. Generi il link firmato di un'azienda direttamente nel suo record, personalizzi marchio, colore, moduli, pagine e menu in Impostazioni, e revochi o rigeneri il link quando serve.
Il portale clienti è la finestra che apri verso l'esterno: un indirizzo dove il tuo account cliente vede i propri ticket, l'avanzamento dell'implementazione e la knowledge base, senza bisogno di accedere al CRM. Ci sono due porte per lo stesso portale, e vale la pena capire la differenza prima di configurare.
- Link dell'account: un indirizzo firmato che copi dal record dell'Azienda e invii al cliente. Chi ha il link vede la pagina di quell'account, in sola lettura.
- Accesso via e-mail: il richiedente entra con la propria e-mail e riceve un link di accesso, potendo da quel momento vedere, rispondere e riaprire i ticket che ha aperto. Questo percorso ha un articolo dedicato, sul seguire i ticket con login.
Generare e inviare il link dell'account
- Apri il record dell'Azienda nel CRM.
- Copia il Link del portale mostrato nel record e invialo al cliente per e-mail o messaggio.
- Se devi invalidare quanto già inviato, usa Rigenera link: tutti i link precedenti di quell'account smettono di funzionare all'istante e ne viene generato uno nuovo.
Il link è firmato per account, ha una validità di 60 giorni e può essere revocato. Mostra soltanto i dati di quell'azienda: non c'è mai mescolanza tra clienti. Rigenerarlo richiede il permesso di gestire le impostazioni.
- I ticket dell'account, con oggetto, situazione e priorità, e il totale dei ticket aperti in evidenza.
- Lo stato dell'implementazione (onboarding) dell'account, con la percentuale di avanzamento quando esiste.
- Il piano di successo, quando esiste: titolo, situazione, obiettivi e casi d'uso. I valori interni, come il valore promesso o consegnato, non compaiono mai.
- L'accesso alla knowledge base pubblica.
Marchio
- Apri Impostazioni, Portale clienti.
- Compila il nome mostrato in cima al portale e, se vuoi, l'indirizzo di un logo.
- Scegli il colore principale: colora titoli, link e pulsanti del portale.
- Se vuoi, definisci un titolo e un testo di benvenuto per la schermata di accesso.
Moduli
Attiva o disattiva ciò che compare nel portale: knowledge base, i miei ticket, avvisi e documenti. Disattivare un modulo lo nasconde soltanto. Nessun dato interno viene esposto, e i ticket restano filtrati per account o per l'e-mail di chi è entrato.
Pagine e menu
- In Pagine, fai clic su Aggiungi pagina e dalle un titolo.
- Aggiungi blocchi: testo libero, una categoria della knowledge base (che elenca gli articoli di quella categoria) oppure un link.
- In Menu, aggiungi le voci che compaiono in cima al portale, puntando a I miei ticket, alla Knowledge base, a una tua pagina o a un link esterno.
- Fai clic su Salva e usa Copia link oppure Apri portale per controllare il risultato.
Puoi creare fino a 30 pagine, con un massimo di 30 blocchi ciascuna. Configurare il portale richiede il permesso di gestire le impostazioni.
Domande frequenti
- Non ho ancora configurato nulla: il portale usa l'aspetto predefinito. Appena salvi, passa a usare il tuo marchio e i moduli scelti, senza rompere i link già inviati.
- Il cliente può rispondere dal link dell'account? No. Quel percorso è in sola lettura. Per rispondere e riaprire ticket, il cliente deve entrare dall'accesso via e-mail.
- Ho inviato il link alla persona sbagliata: usa Rigenera link nel record dell'azienda. L'indirizzo vecchio smette di funzionare immediatamente.
- Eliminare una pagina del portale la toglie dal menu? La voce di menu che punta a una pagina inesistente non porta più da nessuna parte, quindi rivedi il menu quando rimuovi delle pagine.