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Permessi per campo · nascondere, bloccare o mascherare un dato

Oltre a dire quali record un profilo vede, controlli campo per campo che cosa può vedere e modificare. Ogni campo può restare Completo, Sola lettura, Mascherato o Nascosto, e la regola vale nell'elenco, nella schermata del record, nello storico e nei salvataggi.

Non tutti i dati di un record hanno lo stesso peso. L'intero team può aver bisogno di vedere nome e telefono di un contatto, ma solo l'amministrazione dovrebbe vedere il margine di un affare, e forse nessuno ha bisogno di vedere il documento completo di una persona nella schermata di tutti i giorni. I permessi per campo lo risolvono senza duplicare oggetti né creare schermate parallele.

Dove si configura

Apri Impostazioni e clicca su Profili e permessi.
Clicca sul profilo che vuoi regolare.
Scorri fino al blocco Permessi per campo.
In Scegli l'oggetto, seleziona l'oggetto di cui regolerai i campi, per esempio Opportunità.
Accanto a ogni campo, scegli il livello desiderato nell'elenco. La modifica viene salvata nel momento della scelta.

I quattro livelli

Completo: il profilo vede e modifica il campo. È l'impostazione predefinita di ogni campo finché nessuno interviene.
Sola lettura: il campo compare con il valore reale, ma non può essere modificato da chi ha quel profilo.
Mascherato: il campo compare con il valore in parte nascosto e non può essere modificato.
Nascosto: il campo sparisce del tutto per chi ha quel profilo.

Come appare il mascheramento

Il sistema nasconde la maggior parte del valore e mantiene una traccia minima, a seconda del tipo di campo:

E-mail: mostra la prima lettera e il dominio, per esempio g seguito da puntini e poi @azienda.com.
Telefono, numero, valuta e percentuale: mostra solo le ultime quattro cifre.
Testo e altri tipi: mostra solo la prima lettera.

Example: In un distributore, il profilo Venditore riceve il campo Margine dell'opportunità come Nascosto e il campo Documento del contatto come Mascherato. Il venditore apre l'affare e non sa nemmeno che esista un campo di margine; nel contatto legge il documento come quattro cifre finali, quanto basta per verificarlo con il cliente al telefono, senza portare il numero intero a schermo.

Dove viene applicata la regola

Nell'elenco dei record, comprese le esportazioni fatte a partire da esso.
Nella schermata del record aperto.
Nello storico del record: anche i valori prima e dopo ogni modifica arrivano nascosti o mascherati.
Nel salvataggio: un campo in Sola lettura, Mascherato o Nascosto viene rifiutato quando il profilo prova a modificarlo.

Un dettaglio importante del mascheramento: il valore reale non esce mai dal server verso chi non può vederlo. La schermata non sta semplicemente coprendo un testo già arrivato al browser.

Chi può farlo e come tornare indietro

Solo chi ha il permesso di gestire le impostazioni riesce ad aprire e modificare questa sezione.
Ogni modifica resta registrata nel registro di controllo, con il campo coinvolto e il livello scelto.
Per annullare tutto su un profilo in una volta, usa Ripristina predefiniti in cima alla schermata del profilo. Questo riscrive la matrice dei permessi a partire dal modello predefinito e riporta tutti i campi al livello Completo.
Un profilo contrassegnato come di sola lettura non propone l'opzione Completo nell'elenco: i livelli disponibili sono Sola lettura, Mascherato e Nascosto.

💡 Nascondere un campo non lo elimina e non cancella il valore conservato. Un altro profilo con accesso continua a vedere il dato normalmente. Se l'intenzione è togliere il dato del tutto, la strada è eliminare il campo in Impostazioni, Oggetti, oppure rendere anonimo l'interessato dalla schermata del record.

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