Il mio account · i tuoi dati, lingua, password ed e-mail di accesso

Il mio account raccoglie ciò che dipende solo da te: tema chiaro o scuro, verifica in due passaggi, link pubblico dell'agenda, dati anagrafici, lingua dell'interfaccia, firma e-mail, cambio password e cambio dell'e-mail di accesso.

Quasi tutto in un CRM dipende da un amministratore. Il mio account è l'eccezione: sono le impostazioni della tua persona, che risolvi senza aprire un ticket. Fai clic sul tuo nome nell'angolo in alto e scegli Il mio account.

Che cosa c'è nella schermata, dall'alto in basso

• Aspetto: alterna tra tema chiaro e scuro. È una preferenza del browser che stai usando, quindi non ti segue su un altro computer.
• Autenticazione a due fattori (2FA): attiva o disattiva la richiesta del codice dell'app di autenticazione sul tuo account.
• Link pubblico dell'agenda: l'indirizzo che invii a un potenziale cliente perché fissi un incontro con te. C'è un pulsante Apri per vedere come appare.
• Dati anagrafici: nome completo, posizione, lingua della piattaforma, e-mail di accesso, e-mail di recupero, telefono e firma e-mail.
• Password: cambio della password, con le regole della tua organizzazione elencate nella schermata stessa.

Dati anagrafici

1. Compila Nome completo e Posizione.
2. In Lingua della piattaforma, scegli la lingua dell'interfaccia tra quelle disponibili.
3. In E-mail di recupero, indica un indirizzo alternativo. Serve a recuperare l'accesso se dimentichi la password e può essere diverso dall'e-mail di accesso.
4. In Telefono / WhatsApp, usa il formato internazionale, per esempio +393391234567. Indicare il numero attiva già i promemoria via WhatsApp o SMS; lascialo vuoto per non riceverne nessuno.
5. In Firma e-mail, scrivi il testo che verrà aggiunto automaticamente alle e-mail che componi dal CRM. Puoi anche caricare un'immagine per la firma, come un logo o un banner.
6. Fai clic su Salva dati.

Cambiare la password

1. Nella scheda Password, digita la Password attuale.
2. Digita la Nuova password e ripetila in Conferma password.
3. Fai clic su Cambia password.

L'elenco La tua password deve avere, subito sopra i campi, mostra le regole in vigore nella tua organizzazione. Se la password attuale è sbagliata, la schermata risponde Password attuale errata. Se la nuova password ripete una di quelle memorizzate di recente, oppure se la politica prevede un'età minima e la tua password è troppo recente, il cambio viene rifiutato con la spiegazione corrispondente.

Cambiare l'e-mail di accesso

1. Fai clic su Cambia e-mail, accanto all'indirizzo attuale.
2. Digita il nuovo indirizzo e fai clic su Invia link di conferma.
3. Apri la casella dell'indirizzo NUOVO e fai clic sul link ricevuto.
4. Torna alla schermata di ingresso ed entra con la nuova e-mail.

Non cambia nulla finché non fai clic sul link. Anche l'indirizzo precedente riceve un avviso che il cambio è stato richiesto, il che serve da allerta nel caso la richiesta non sia partita da te. Se il nuovo indirizzo appartiene già a un altro account, la richiesta viene rifiutata.

Chi può farlo

• Tutto in questa schermata riguarda il tuo account e non richiede permessi di amministratore.
• Qui non modifichi il tuo ruolo di permessi né i team o i territori a cui appartieni. Se ne occupa chi amministra l'organizzazione, in Impostazioni.
• Il campo Posizione di questa schermata è descrittivo. Non concede né toglie alcun permesso.

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