Territori · gerarchia geografica e portata degli accessi
I territori organizzano l'operatività in un albero, con territori dentro altri territori, e associano le persone a ciascuno. Oltre a organizzare, fanno da base per l'ambito di accesso per territorio nei ruoli e per la pianificazione di obiettivi e copertura.
Le squadre sul campo raramente si organizzano solo per gerarchia di comando. Si organizzano per area: Nord, Centro, Milano città, Provincia. I territori esistono per rappresentare questa geografia dentro il CRM e perché possa governare ciò che ogni persona vede.
Creare e annidare
- Apri Impostazioni e fai clic su Territori.
- Scrivi il nome in Nome del territorio e fai clic su Crea territorio.
- Per annidare, trascina un territorio dentro un altro nell'albero a sinistra. Per renderlo di primo livello, trascinalo nell'area Rilascia qui per rendere il territorio di primo livello.
- Usa i controlli Espandi e Comprimi per muoverti in alberi grandi.
Il nome deve avere almeno due caratteri. Il sistema rifiuta di mettere un territorio dentro se stesso e rifiuta qualsiasi disposizione che creerebbe un ciclo, come far diventare il nonno nipote del proprio nipote.
Associare le persone
- Fai clic sul territorio che ti interessa nell'albero.
- Usa il pulsante di aggiunta, con il segno più, e scegli la persona in Seleziona utente.
- Per toglierne una, usa il pulsante di rimozione, con il segno di chiusura, accanto al nome.
La stessa persona può appartenere a più territori. Aggiungere due volte la stessa persona allo stesso territorio non crea duplicati.
Effetto sugli accessi
Nei ruoli, ogni permesso può ricevere l'ambito territorio. Chi ha questo ambito vede i record i cui proprietari appartengono al suo territorio e anche ai territori discendenti. Un responsabile associato al Centro raggiunge quindi chi sta a Milano città e in Provincia, se questi sono figli del Centro.
Quando la persona ha l'ambito territorio ma non è associata a nessuno, vede soltanto i propri record. L'ambito non allarga mai l'accesso per sbaglio.
Pianificazione per territorio
Nell'area Pianificazione dei territori registri, per ogni territorio, l'Obiettivo (quota), il Periodo e le note di Copertura. Sono campi liberi di pianificazione, conservati insieme al territorio, che alimentano la lettura strategica per territorio.
Chi può farlo e limiti
- Creare, eliminare, annidare e associare persone richiede il permesso di gestire le impostazioni.
- Un territorio che ha sottoterritori non può essere eliminato. Sposta o cancella prima i figli.
- Eliminare un territorio non cancella né record né utenti: smette soltanto di esistere come raggruppamento, e chi dipendeva da lui per vedere i record perde subito quella portata.