Firma elettronica: PandaDoc e Dropbox Sign

Due nuovi fornitori di firma elettronica nel modello bring-your-own-account (BYO). Incolla la credenziale in Impostazioni, Integrazioni, attivala, e potrai inviare proposte per la firma tramite loro, con lo stato che torna via webhook. Credenziali cifrate, nessun costo da parte nostra.

PandaDoc e Dropbox Sign (precedentemente HelloSign) seguono lo stesso modello di DocuSign, Clicksign e Adobe Sign: porti il tuo account (BYO). I documenti vengono creati e fatturati nel TUO account del fornitore, senza costo, margine o intermediazione da parte nostra. Apri Impostazioni, Integrazioni, trova la scheda, incolla la credenziale (sempre cifrata) e attivala. Finché non è configurata e attivata, non succede nulla.

Quando una firma viene completata e la richiesta è collegata a una proposta, la proposta viene contrassegnata come accettata automaticamente. Se hai più di un fornitore di firma elettronica attivato, appare un pulsante per ciascuno quando invii la proposta.

PandaDoc

Invia il documento per la firma e sincronizza lo stato nel CRM. Carichiamo il documento, aspettiamo che sia pronto e attiviamo l'email di firma al firmatario.

1. In PandaDoc (Settings, API and Integrations), genera una API key e incollala nel campo Chiave API della scheda.
2. Copia l'URL del webhook e, in PandaDoc, crea un webhook per il cambiamento di stato del documento pointando ad esso; imposta una Shared Key e incolla lo stesso valore nel campo Chiave condivisa della scheda.
3. Attivala. Quando invii una proposta, scegli PandaDoc; lo stato torna tramite il webhook (PandaDoc firma ogni consegna con la Shared Key, nel parametro di query signature, e noi lo verifichiamo).

Dropbox Sign (precedentemente HelloSign)

Invia la richiesta di firma e sincronizza lo stato nel CRM. In Dropbox Sign la stessa API key autentica le chiamate e firma i webhook (non c'è un segreto separato).

1. In Dropbox Sign (Settings, API), genera una API key e incollala nel campo Chiave API della scheda.
2. Copia l'URL del webhook e, nelle impostazioni dell'app API di Dropbox Sign, imposta l'event callback su quell'URL.
3. Attivala. Quando invii una proposta, scegli Dropbox Sign; ogni callback trasporta un event_hash che verifichiamo con la tua API key (una firma su event_time + event_type).

Nessuno dei due comporta costi da parte nostra: l'account e le credenziali sono tuoi. Se un webhook viene rifiutato, controlla la credenziale (una Shared Key o API key diversa da quella memorizzata nel CRM viene rifiutata). Se provi a inviare senza aver configurato il fornitore, il CRM ti avvisa chiaramente: la funzione resta inattiva finché le credenziali non sono impostate.

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