Sostenitori, donazioni e ricevute
Il sostenitore è l'anagrafica unica di chi ha un rapporto con l'organizzazione, con più ruoli allo stesso tempo. Questa pagina spiega come leggere l'elenco dei sostenitori, come il sistema separa la donazione diretta dal credito indiretto, come funzionano i duplicati suggeriti e la fusione delle anagrafiche, e come la ricevuta calcola l'importo deducibile quando c'è stata una controprestazione.
Un'anagrafica, più ruoli
In molte organizzazioni la stessa persona compare in tre elenchi: quello dei donatori, quello dei volontari e quello del consiglio. Quando cambia e-mail, due restano vecchi. Quando vuoi sapere quanto quella persona rappresenta, nessuno sa fare la somma. Il sostenitore esiste per farla finita con tutto questo: è un'anagrafica sola, di persona o di organizzazione, che porta con sé ruoli simultanei.
I ruoli disponibili sono donatore, volontario, socio, ex allievo, consiglio, potenziale sostenitore e beneficiario di bando. Ogni ruolo ha una data di inizio e può essere chiuso, il che registra la data di fine senza cancellare lo storico. Aggiungere un ruolo che la persona ha già non crea una ripetizione.
Leggere l'elenco dei sostenitori
- Apri il menu Terzo settore e resta sulla scheda Sostenitori.
- Usa il campo Cerca per cercare per nome, e-mail o organizzazione.
- L'elenco mostra Nome, Tipo, E-mail e Stato (attivo o inattivo).
- Fai clic su una riga per aprire i dettagli di quella persona.
Quanto ha donato questa persona
Aprendo un sostenitore compare il blocco Quanto ha donato questa persona, con tre valori. Donazione diretta è ciò che ha donato lei stessa: è questo il numero che entra nella raccolta dell'organizzazione. Credito indiretto riconosce l'influenza di chi ha portato la donazione senza essere stato il pagatore. Totale è la somma dei due, e serve a dare priorità alla relazione, non alla contabilità.
La separazione esiste perché le due domande sono diverse. L'amministrazione chiede quanto è entrato, e la risposta è solo la donazione diretta. La raccolta fondi chiede chi fa arrivare il denaro, e lì il credito indiretto conta quanto l'assegno. Sommarli in un unico numero risponderebbe male a entrambe.
Duplicati e fusione
Il blocco Possibili duplicati suggerisce anagrafiche che potrebbero essere la stessa persona, con una percentuale di Somiglianza e i fattori che hanno portato al sospetto. I fattori sono mostrati di proposito: un suggerimento di fusione senza motivo è un suggerimento che si accetta alla cieca o si ignora, e in un'anagrafica di donatori entrambe le strade sono cattive.
Il confronto usa nome, data di nascita e sesso. E-mail e telefono non entrano nel punteggio perché in famiglia è normale che la stessa e-mail o lo stesso telefono compaiano su due persone diverse, e questo produrrebbe fusioni sbagliate. Quando la fusione è confermata, i ruoli e i collegamenti passano all'anagrafica che resta e l'altra viene contrassegnata come fusa, conservando la traccia.
Famiglie
I sostenitori possono essere raggruppati in una famiglia, con uno di loro indicato come principale e un indirizzo comune. Questo evita di spedire quattro lettere alla stessa casa e permette di guardare il contributo del nucleo, non solo della singola persona.
Ricevute
La scheda Ricevute elenca le ricevute emesse con Numero, Importo donato, Controprestazione, Deducibile, Paese e stato. Il deducibile è calcolato, non digitato: è l'importo della donazione meno il valore di mercato della controprestazione, con minimo zero. Se non c'è stata controprestazione, deducibile e importo donato coincidono.
- Apri la scheda Ricevute per vedere tutte le ricevute emesse.
- Confronta Importo donato e Deducibile: la differenza è esattamente la controprestazione.
- Una ricevuta emessa può essere annullata, e i suoi campi fiscali restano intatti.
- Per correggere una ricevuta, la riemissione annulla la vecchia ed emette un nuovo numero che punta alla precedente. Lo storico fiscale non viene riscritto.
Segmentare senza esporre chi ha chiesto l'anonimato
Quando componi elenchi di riconoscimento, esportazioni e richieste all'assistente di IA, la preferenza di riconoscimento viene rispettata in automatico. Chi ha chiesto l'anonimato non compare in nessuna di queste superfici. Chi ha chiesto un riconoscimento riservato sparisce dalle superfici pubbliche, ma continua a contare nei report interni, perché l'importo va contabilizzato anche quando il nome non si mostra. Senza una preferenza dichiarata, il sistema tratta il caso come riservato.
Permessi e accortezze
- La verticale del terzo settore deve essere attiva, altrimenti nessuna di queste schermate restituisce dati.
- La schermata è di sola consultazione. L'inserimento e i movimenti entrano dall'integrazione della tua organizzazione o da chi amministra l'ambiente.
- L'importo di una donazione non viene mai modificato sovrascrivendolo: la correzione è una scrittura compensativa, così che la raccolta resti sempre ricostruibile.
- I dati della carta non vengono conservati. Restano solo il circuito e le ultime quattro cifre, oltre al riferimento del metodo di pagamento.