Terzo settore · panoramica della verticale
La verticale del terzo settore adatta SellioCRM a un'organizzazione che raccoglie fondi e assiste persone: la stessa persona può essere donatrice, volontaria e consigliera senza diventare tre anagrafiche, la donazione a un fondo vincolato non finanzia mai altro, la ricevuta deduce solo ciò che eccede il controvalore ricevuto e le persone assistite restano dietro un muro che separa il dato di chi dona dal dato di chi viene assistito. È opzionale e nasce spenta: un amministratore deve attivarla in Impostazioni · Verticals.
Che cosa risolve questa verticale
Un'organizzazione del terzo settore ha due basi di dati che non possono essere trattate allo stesso modo. Da un lato chi sostiene: donatori, volontari, consiglieri, soci, ex allievi, finanziatori. Dall'altro chi viene assistito dai programmi. Mescolare le due è l'errore più grave del settore, perché trasforma una persona in condizione di fragilità in un indirizzo di una lista di invii.
La verticale risolve questo con quattro decisioni che stanno nel sistema, non nel buon senso della squadra: sostenitore unico con più ruoli, vincolo del fondo rispettato in fase di allocazione, ricevuta con valore deducibile calcolato e il muro del beneficiario, che separa fisicamente i due mondi.
Come attivarla
- Entra come amministratore e apri Impostazioni · Verticals.
- Individua la verticale del terzo settore e attivala.
- Il menu Terzo settore compare nella navigazione laterale.
- Se apri la schermata con la verticale spenta, vedrai il messaggio di verticale disattivata e, se amministri l'ambiente, il pulsante Attiva terzo settore lì stesso. Chi non amministra vede l'invito a rivolgersi a un amministratore.
Le quattro schede della pagina
- Sostenitori: l'elenco di persone e organizzazioni che si relazionano con te, con ricerca per nome, e-mail o organizzazione, lo storico delle donazioni di ciascuna e i possibili duplicati.
- Fondi e campagne: i fondi con il rispettivo vincolo d'uso, le campagne con l'obiettivo, gli appelli con il canale e le entrate raccolte.
- Ricevute: le ricevute emesse, con importo donato, controvalore, importo deducibile e paese.
- Beneficiari: i casi che sei autorizzato a vedere, con programma, data di apertura, chi fa parte della cerchia del caso e la traccia degli accessi.
Questa schermata è di consultazione. Mostra ciò che esiste e spiega ogni numero. L'inserimento e i movimenti (creare un sostenitore, registrare una donazione, allocarla a un fondo, emettere una ricevuta, aprire un caso di beneficiario) passano dall'integrazione della tua organizzazione con il sistema o da chi amministra l'ambiente, e non da moduli in questa pagina.
Sostenitore: una persona, più ruoli
Il sostenitore può essere una persona o un'organizzazione e porta con sé ruoli simultanei: donatore, volontario, socio, ex allievo, consiglio, prospect e assegnatario di bando. I ruoli hanno un inizio e una fine, e chiudere un ruolo non cancella lo storico, segnala soltanto che è terminato. È così che la stessa Maria compare come volontaria dal 2019 e donatrice dal 2022, in un'unica anagrafica.
Un ruolo resta fuori da questo elenco di proposito: quello di persona assistita. Vive dall'altro lato del muro, e la ragione è spiegata nella pagina sui beneficiari.
Donazione diretta e credito indiretto
Aprendo un sostenitore, il riquadro Che cosa ha dato questa persona mostra tre numeri: donazione diretta, credito indiretto e totale. La donazione diretta è quanto la persona ha effettivamente donato, ed è ciò che entra nelle entrate. Il credito indiretto riconosce chi ha portato la donazione pur non avendo firmato l'assegno, come il consigliere che ha aperto la porta dell'azienda. Sommare i due come se fossero la stessa cosa distorcerebbe sia le entrate sia il riconoscimento, perciò compaiono separati e solo la donazione diretta è entrata.
Un fondo vincolato non è un suggerimento
Ogni fondo ha un vincolo: libero, temporaneamente vincolato o permanentemente vincolato. Il fondo libero finanzia quello che l'organizzazione decide. Quello temporaneamente vincolato si libera solo quando la condizione o il termine si compiono. Quello permanentemente vincolato, il patrimonio perenne, non intacca mai il capitale. Quando una donazione viene allocata ai fondi, la somma delle allocazioni non può superare l'importo della donazione, e questo rifiuto avviene al momento del salvataggio, non in una verifica successiva.
La ricevuta deduce ciò che eccede il controvalore
Quando il donatore riceve qualcosa in cambio (una cena di gala, un pezzo battuto all'asta, un omaggio), la parte deducibile non è l'importo donato. Il sistema calcola il deducibile come importo della donazione meno il valore di mercato del controvalore, con pavimento a zero, e mostra le tre colonne affiancate nella scheda Ricevute. La numerazione è progressiva e riparte per paese ed esercizio, perché giurisdizioni diverse contano serie diverse.
Il muro del beneficiario
La scheda Beneficiari mostra solo i casi che sei autorizzato a vedere, e questo filtro viene applicato dall'archiviazione stessa dei dati, non dalla schermata. Chi non fa parte della cerchia di un caso riceve un elenco vuoto, senza errore e senza indizi che ci sia qualcosa di nascosto. Ogni accesso resta scritto in una traccia, e l'accesso di emergenza fuori dalla cerchia compare in evidenza come apertura d'emergenza.
Anonimato e finalità della comunicazione
Un donatore può chiedere l'anonimato o un riconoscimento limitato. Chi ha chiesto l'anonimato non compare nella bacheca dei donatori, nelle esportazioni, nel report di riconoscimento né nelle risposte dell'assistente IA. In assenza di una preferenza dichiarata, il sistema tratta il dato come riservato, cioè non lo espone per omissione. La finalità della comunicazione, invece, separa ciò che è transazionale da ciò che è raccolta fondi: ricevuta e ringraziamento sono operativi e non vengono bloccati dal rifiuto del marketing, mentre la richiesta di donazione rispetta il consenso registrato.
Permessi e limiti
- Attivare o disattivare la verticale è un atto da amministratore.
- Con la verticale spenta, nessuna interrogazione della verticale restituisce dati, nemmeno a chi conosce l'indirizzo della pagina.
- La visibilità del beneficiario non dipende dall'essere amministratore: dipende dal far parte della cerchia di quel caso o dall'aver ricevuto un accesso di emergenza.
- Ogni organizzazione vede soltanto i propri sostenitori, fondi, donazioni e casi.
- L'importo di una donazione non si sovrascrive. La correzione si fa con una scrittura compensativa, così lo storico resta ricostruibile.
Domande frequenti
- Disattivare la verticale cancella i miei dati? No. Restano archiviati e tornano quando la riattivi.
- La scheda Beneficiari è vuota e io sono amministratore. È il comportamento previsto quando non fai parte della cerchia di nessun caso. Il muro non si apre per grado gerarchico.
- Perché le entrate non coincidono con la somma che ho fatto? Probabilmente hai sommato anche il credito indiretto. Solo la donazione diretta è entrata.
- Posso usare le campagne del marketing ordinario invece di queste? Sì, ma le campagne di questa verticale sono ciò che collega donazione, fondo e appello nella rendicontazione.