QBR · revisione trimestrale con il cliente
Il QBR è l'incontro periodico in cui ti siedi con il cliente per rivedere il periodo: che cosa è successo, come sta la salute dell'account e che cosa viene dopo. SellioCRM conserva queste revisioni in due posti complementari: l'oggetto QBR, per la registrazione formale dell'incontro, e il pannello QBR dentro il record dell'azienda, che in più suggerisce l'ordine del giorno a partire dai segnali dell'account.
La revisione periodica con il cliente è il punto in cui la relazione si regge: mostri quello che hai consegnato, ascolti quello che dà fastidio e concordate il seguito. Il problema di sempre è la memoria. Senza una registrazione nessuno ricorda che cosa era stato promesso il trimestre scorso, e l'incontro successivo riparte da zero. SellioCRM conserva la revisione perché diventi storia.
L'oggetto QBR
Nel menu, gruppo Customer success, apri QBR. È un oggetto standard del sistema, con elenco, ricerca, viste salvate, allegati e commenti, come qualsiasi altro.
- Titolo: obbligatorio, per esempio QBR Q1 Acme.
- Cliente: cerca nell'anagrafica delle aziende, per legare la revisione all'account giusto.
- Data dell'incontro.
- Periodo: il trimestre o l'intervallo coperto, per esempio Q1 2026.
- Salute dell'account: Sano, Da monitorare oppure A rischio, cioè la tua lettura del periodo.
- Note: il riassunto dell'incontro.
- Prossimi passi: quello che è stato concordato.
L'elenco mostra Titolo, Cliente, Data dell'incontro e Salute dell'account. È questa la registrazione che resta nello storico dell'account e che chiunque nel team può leggere prima di parlare con il cliente.
Il pannello QBR nel record dell'azienda
Apri l'azienda nell'anagrafica degli account e cerca la sezione QBR sul lato del record. Quel pannello è operativo: serve a preparare l'incontro e a spuntare via via ciò che è stato trattato.
- Clicca su Nuovo QBR per creare una revisione vuota, oppure su Dall'agenda consigliata perché il sistema crei subito la revisione con un ordine del giorno suggerito.
- Imposta la Data di svolgimento e la situazione: Pianificato, Svolto oppure Annullato.
- Compila il Punteggio dell'incontro, se la tua squadra usa una valutazione.
- Aggiungi voci all'ordine del giorno nel campo Voce dell'ordine del giorno e spunta ciascuna man mano che viene trattata.
- Se la revisione è stata creata per sbaglio, la X rimuove l'intera revisione, e la X accanto a una voce rimuove soltanto quella voce.
- A revisione conclusa, clicca su Registra in QBR per trasformarla in un record dell'oggetto QBR. Cliccare di nuovo aggiorna lo stesso record invece di crearne un altro.
L'ordine del giorno suggerito
Il pulsante Dall'agenda consigliata costruisce l'ordine del giorno a partire dai segnali che il sistema ha già sull'account, senza intelligenza artificiale e senza tirare a indovinare: rischi aperti, volume di ticket aperti, adozione bassa, opportunità di espansione in corso, rinnovo vicino e salute complessiva dell'account. Ogni voce è ordinata per gravità, e l'elenco resta vuoto quando non ci sono segnali rilevanti, il che è anch'esso un'informazione. Le voci create sono un punto di partenza: rinominale, toglile e aggiungine quante vuoi prima dell'incontro.
Quale dei due usare
I due sono strati diversi e restano tali: il pannello è dove la revisione si prepara e si conduce, l'oggetto QBR è la registrazione formale che resta nello storico, negli elenchi, nei report e nelle automazioni. Ciò che è cambiato è che il passaggio ora è un clic: a revisione conclusa, il pulsante Registra in QBR crea il record già con l'account, la data dell'incontro, il verbale nelle note e i punti all'ordine del giorno ancora aperti nei prossimi passi. Pubblicare di nuovo aggiorna lo stesso record invece di crearne un secondo, il collegamento appare come Apri il record, e il pannello elenca anche i record QBR che l'account ha già, perché lo stesso incontro non venga scritto due volte da due persone. La salute dell'account resta vuota di proposito: è la tua lettura del periodo, non qualcosa che il sistema ti mette in bocca. Pubblicare di nuovo riscrive titolo, data, note e prossimi passi del record con quello che c'è nel pannello, perché il pannello è la fonte di quei quattro campi; ciò che è stato scritto direttamente nel record, come la salute dell'account, resta intatto.
Permessi e domande frequenti
- Chi può registrare? L'oggetto QBR segue il profilo di accesso definito dall'amministratore. Il pannello nell'azienda richiede il permesso di scrittura nel sistema.
- Il pannello QBR non compare nell'azienda. Esiste soltanto nel record azienda, non nel contatto né nell'opportunità, e sparisce quando il tuo ruolo non può leggerlo.
- L'ordine del giorno consigliato è arrivato vuoto. Significa che al momento l'account non ha segnali rilevanti. È onesto: il sistema non inventa un ordine del giorno.
- Ho eliminato un QBR dall'oggetto per sbaglio. Finisce nel Cestino e si può ripristinare entro il periodo di conservazione.