Fedeltà: un programma a punti per i tuoi clienti
Crea un programma fedeltà per i tuoi clienti: imposta quanti punti vale ogni unità spesa, definisci i livelli, iscrivi contatti e aziende e registra guadagno e riscatto con una cronologia completa. Il saldo è sempre la somma delle voci del registro, e una correzione è una nuova rettifica, mai una modifica della cronologia.
Fedeltà è il programma a punti per i tuoi CLIENTI (contatti e aziende), a differenza della Classifica, che è la gamification interna del tuo team. Configuri il programma una volta, iscrivi i clienti e inizi ad aggiungere punti per ogni acquisto o interazione che vuoi premiare.
Configura il programma
- Apri Fedeltà nel gruppo Customer success del menu.
- In Programma, imposta il nome e quanti punti vale ogni unità spesa (ad esempio, 1 punto per dollaro).
- Definisci i livelli (ad esempio, Argento da 500 punti, Oro da 2000) con il beneficio di ciascuno. Il livello di un cliente deriva dal saldo.
- In Premi, registra cosa può essere riscattato e il costo in punti di ciascun articolo.
Iscrivi e assegna punti
- In Iscrivi cliente, scegli azienda o contatto, seleziona il record e clicca su Iscrivi.
- Nell'elenco dei membri, clicca su Gestisci su un cliente per aprire il pannello punti.
- Usa Guadagna per accreditare punti, Riscatta per scambiarli con un premio (il sistema verifica il saldo) e Rettifica per correggere manualmente, in aumento o in diminuzione.
Configurare il programma e i premi richiede il permesso Impostazioni. Iscrivere clienti e registrare punti è disponibile a chiunque abbia accesso al modulo Customer success.