Preferiti · fissare i record per un accesso rapido
Segna con la stella i record che apri di continuo e raggiungili con un clic, senza cercare né filtrare. L'elenco dei preferiti è tuo e di nessun altro, funziona con qualsiasi oggetto ed è sempre a un'icona di distanza, nella barra di icone a sinistra dello schermo.
Ci sono sempre cinque o sei record che apri tutti i giorni: il grande account in trattativa, il cliente in crisi, il fornitore del momento. Cercarli più volte al giorno è uno spreco. Aggiungerli ai preferiti sostituisce la ricerca con un clic, e l'elenco è personale, quindi riflette la tua routine e non quella di qualcun altro.
Aggiungere un record ai preferiti
- Apri il record.
- Fai clic sulla stella ☆, accanto al titolo. Diventa dorata, trasformandosi in ★, e il record entra nel tuo elenco.
- Per toglierlo dai preferiti, fai di nuovo clic sulla stella: torna vuota.
Aprire l'elenco
Nella barra stretta di icone sul lato sinistro dello schermo, fai clic sull'icona a stella. Il nome Preferiti compare passando il mouse. Chi preferisce la tastiera può premere G e poi F, purché non stia scrivendo in un campo. L'elenco mostra per primi i preferiti più recenti, con il tipo del record a destra; facendo clic su una riga qualsiasi si apre il record.
Permessi e limiti
- L'elenco è individuale: ognuno ha il proprio, e nessuno vede i preferiti di un'altra persona.
- Aggiungere ai preferiti non cambia nulla nel record e non avvisa nessuno. È un segnalibro solo tuo.
- Funziona con qualsiasi oggetto: contatti, aziende, opportunità, prodotti e gli oggetti che la tua azienda ha creato.
- Se il record viene eliminato, o se perdi l'accesso a esso, la riga semplicemente smette di comparire nell'elenco.
- Non c'è un limite pratico di quantità, ma un elenco troppo lungo smette di essere una scorciatoia.
Domande comuni
- Il mio preferito è sparito, che cosa è successo? O il record è stato eliminato ed è nel Cestino, oppure il tuo accesso a esso è cambiato. Ripristinando il record dal Cestino, torna a comparire.
- Posso condividere l'elenco con il team? No. Per il lavoro condiviso, usa una vista salvata nell'elenco dell'oggetto, oppure le etichette.
- Qual è la differenza rispetto a Visualizzati di recente? Visualizzati di recente è automatico e passeggero; il preferito è una tua scelta e resta finché non lo togli.