Portale fornitori
Condividi un portale con i tuoi fornitori affinché possano monitorare ordini di acquisto e contratti e segnalare l'avanzamento delle consegne.
Il portale fornitori offre a ciascun fornitore una pagina propria (senza login) dove vede solo i PROPRI ordini di acquisto e contratti e segnala l'avanzamento delle consegne. Rispecchia i portali clienti e partner: accesso tramite link firmato (HMAC), isolato per organizzazione e per fornitore.
Registrazione di un fornitore
Un fornitore è un'Azienda il cui campo "Tipo azienda" è "Fornitore". Registralo come di consueto in Aziende (oppure tramite il pulsante "Nuovo fornitore" nella schermata Fornitori).
Registrazione degli ordini di acquisto
Crea "Ordini di acquisto" e imposta il Fornitore (lookup verso l'azienda), l'importo, la data e la consegna prevista. Lo stato interno (Bozza, Inviato, Confermato, Ricevuto, Annullato) è controllato dal tuo team e NON viene modificato dal fornitore.
Portale fornitore (link firmato)
Nella schermata Fornitori, clicca su "Copia link portale" nella riga del fornitore e invialo. Il link è firmato (non richiede login) e porta a una pagina dove il fornitore può:
- Vedere i propri ordini di acquisto (numero, importo, stato, consegna prevista).
- Vedere i contratti condivisi con lui (importo, durata e stato).
- Segnalare l'avanzamento di un ordine: sceglie uno stato (Confermato, In produzione, Spedito, Consegnato) e invia un messaggio (ad es. codice di tracciamento).
L'avanzamento inviato dal fornitore viene salvato come "Stato fornitore" e "Messaggio fornitore" sull'ordine di acquisto stesso, in campi separati dallo stato interno del tuo team. Un fornitore può aggiornare solo gli ordini che gli appartengono.
Profilo vendor a 360°
Oltre all'Azienda di tipo Fornitore usata negli ordini di acquisto, esiste un oggetto dedicato "Vendor" per il profilo a 360°: tipo (prodotto, servizio, fornitore di servizi, produttore, distributore), criticità, stato del ciclo di vita e una "Fase di omologazione" (dalla richiesta di registrazione alla rivalutazione periodica) per monitorare il funnel di qualificazione.
Per qualificare un vendor, usa "Richiedi omologazione": la richiesta passa attraverso la catena di approvazione configurata (finanza, legale, compliance, quanti livelli vuoi). Una volta approvato, il vendor diventa "Qualificato" con una data di validità; alla scadenza della validità, torna automaticamente a "In rivalutazione".
Rischio di terze parti
Nella console partner, la sezione "Rischio di terze parti" valuta vendor e partner per dimensione di rischio (operativo, finanziario, sicurezza e altri, ciascuno da 0 a 100). Il sistema consolida un punteggio unico e classifica la criticità (bassa, media, alta o critica). Rivalutare la stessa terza parte aggiorna il suo profilo invece di crearne uno nuovo. La dashboard mostra quanti sono critici, ad alto rischio e in scadenza di revisione. Usa "Accetta rischio" per registrare l'accettazione formale, che passa attraverso la catena di approvazione (se esiste una politica); al superamento della data di revisione, il profilo si riapre automaticamente per una nuova valutazione.
RFQ · Preventivi fornitori
La sezione "RFQ · Preventivi fornitori" ti permette di richiedere preventivi e confrontare le proposte prima di acquistare. Crea l'RFQ con un titolo e il prodotto; poi registra la proposta di ciascun fornitore (prezzo e tempo di consegna in giorni). Il sistema classifica le proposte dalla più economica alla più cara ed evidenzia il miglior prezzo e il miglior tempo di consegna, così puoi decidere con chiarezza. Quando scegli il vincitore, l'RFQ viene contrassegnato come deciso, la proposta scelta diventa "selezionata" e le altre "rifiutate". L'ordine di acquisto vero e proprio viene comunque creato nell'oggetto "Ordini di acquisto".