Daily use

Creare e gestire i record

Crea, modifica, cerca ed esporta contatti, aziende, lead e opportunità, e usa la vista a 360°.

Ogni oggetto ha il proprio elenco nel menu laterale. Il modulo viene costruito automaticamente in base ai campi dell'oggetto, inclusi quelli che crei tu. I campi a selezione appaiono come pillole colorate negli elenchi, rendendoli più facili da leggere.

Creare un record

Nel menu, scegli l'oggetto (ad es. Contatti).
Fai clic su "Nuovo". Il modulo usa l'intero schermo, disposto in colonne.
Compila i campi. Il "?" accanto a ciascuno spiega cosa inserire, e quelli contrassegnati con * sono obbligatori.
Alcuni campi hanno un valore predefinito (ad es. Sito web inizia con https://).
Fai clic su Crea. Sarai portato direttamente al record appena creato.

Modificare ed eliminare

Fai clic su un record nell'elenco per aprirne i dettagli. I dati sono a sinistra (modificali e fai clic su Salva); a destra ci sono i record correlati e la cronologia. Per rimuoverlo, usa Elimina: il record va nel Cestino e può essere ripristinato per 30 giorni (vedi l'articolo "Cestino").

Svuotare il contenuto di un campo

Per lasciare un campo vuoto, cancella quello che contiene e fai clic su Salva. Il campo resta davvero vuoto: il valore precedente non torna da solo.

Il sistema svuota solo il campo che era compilato quando hai aperto la schermata e che hai lasciato vuoto.
Un campo che non hai toccato resta esattamente com’era.
Un campo già vuoto prima resta vuoto e non conta come modifica.
Un campo obbligatorio non può restare vuoto: al salvataggio il sistema ti chiede di compilarlo di nuovo.

💡 Se l’oggetto usa le sezioni del costruttore di pagina, viene svuotato solo ciò che era disegnato nella schermata che hai visto. Un campo che non ti è mai comparso non viene mai cancellato. Nell’app per cellulare vale la stessa regola.

L’importazione da foglio di calcolo si comporta al contrario, di proposito: lì una cella vuota significa "non indicato" e non cancella mai ciò che il record contiene già, così un file incompleto non distrugge dati buoni. Quando vuoi davvero svuotare un campo, fallo dal modulo del record.

Tabella e Bacheca

Ogni oggetto si apre nella sua vista predefinita: le Opportunità si aprono nella Bacheca (kanban per fase); Contatti, Aziende, Lead e Prodotti si aprono in Tabella. Usa il selettore "Tabella / Bacheca" in alto per passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento.

Le colonne della Tabella e i campi delle schede della Bacheca sono definiti per oggetto (incluse relazioni come Azienda).
Nella Bacheca, trascina una scheda tra le colonne per cambiare la fase/lo stato; in Prodotti la Bacheca è organizzata per Categoria.

Azioni in blocco

Nella Tabella, seleziona la casella su ogni riga (o la casella dell'intestazione per selezionare tutte quelle visibili). Appare una barra di azioni per applicare modifiche a tutti i record selezionati in una volta:

Cambia campo: scegli un campo (ad es. Stato, Fase) e il nuovo valore, applicato a tutti i record selezionati.
Assegna proprietario: imposta il proprietario dei record tutti in una volta.
Elimina: sposta i record selezionati nel Cestino (chiede conferma; recuperabile per 30 giorni).

💡 Combinalo con filtri/viste: filtra prima (ad es. opportunità in una fase), seleziona tutto e applica la modifica. Ogni modifica in blocco viene registrata nel Registro di controllo.

Trasformare campi in blocco

A differenza di « Cambia campo » (che scrive lo stesso valore fisso per tutti), « Trasforma » legge il valore attuale di ogni record e lo trasforma — ideale per uniformare telefoni, e-mail, codici e nomi senza un foglio di calcolo. Seleziona i record nella Tabella e fai clic su « Trasforma ».

Scegli un campo di testo (es. Cellulare) e l'operazione: aggiungi prefisso/suffisso, trova e sostituisci, sostituisci per pattern (regex), rimuovi spazi, MAIUSCOLO, minuscolo o iniziali maiuscole.
Usa « Applica quando » per limitarla (es. solo se non inizia con « +351 »), così non tocchi ciò che è già corretto.
Fai clic su « Anteprima » per vedere prima→dopo e quanti cambieranno / restano uguali. Solo allora fai clic su « Applica ».

Example: Anteporre il prefisso internazionale al Cellulare dei tuoi Contatti: campo Cellulare · operazione « Aggiungi prefisso » · prefisso « +351 » · applica quando « non inizia con +351 ». L'anteprima mostra « 912345678 → +351912345678 »; chi ha già +351 viene ignorato.

💡 Ogni scrittura passa dalle validazioni del campo e finisce nella cronologia del record. Quelli già corretti contano come « invariati »; quelli che violerebbero la validazione del campo appaiono come non riusciti e restano invariati.

Ricerca

Usa il campo di ricerca in cima all'elenco per trovare i record. La ricerca scansiona più campi contemporaneamente, non solo il nome ma anche gli altri campi di testo dell'oggetto (e quelli contrassegnati come "mostra nell'elenco", come email e telefono). Ignora anche gli accenti e le maiuscole/minuscole ("Joao" trova "João").

Esportare in Excel/CSV

Il pulsante "Esporta CSV" scarica l'elenco corrente come file che si apre in Excel o Google Sheets, con gli accenti corretti. Utile per analisi esterne e backup occasionali.

💡 Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare l'elenco in base ad essa. Il primo clic ordina in modo crescente (▲), il secondo in modo decrescente (▼) e il terzo torna all'ordine predefinito. Funziona insieme a ricerca e filtri.

💡 Quando apri un record, il pulsante "Stampa" genera un foglio pulito (campo: valore) in una nuova finestra, pronto per essere stampato o salvato come PDF (l'opzione "Salva come PDF" nella finestra di stampa). Ottimo per allegarlo a un contratto o portarlo a una riunione.

Vista a 360°

Nella pagina dei dettagli di un contatto o di un'opportunità, vedi tutto ciò che è correlato a quel record: i dati, i record collegati (ad es. il Contatto all'interno di un'Opportunità, mostrato in un pannello laterale) e la sezione "Attività e cronologia" con attività, chiamate, riunioni e modifiche.

Example: Apri l'opportunità "Implementazione CRM - Acme": oltre ai dati, vedi il contatto principale in un pannello laterale (con un link per aprire il record completo) e la cronologia delle attività.

💡 Quando colleghi un Contatto a un'Opportunità, i campi corrispondenti (ad es. Azienda) vengono compilati automaticamente con i dati del contatto.

Open this article inside the system →