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Acquisizione lead (web-to-lead) e punteggio

Ricevi lead da un modulo pubblico e dai loro priorità con un punteggio automatico.

Il CRM acquisisce lead automaticamente e aiuta a dare loro priorità.

Acquisizione web-to-lead

In Impostazioni → Acquisizione lead trovi un link a modulo pubblico e un endpoint. Condividi il link (o integra l'endpoint nel tuo sito web): ogni invio diventa automaticamente un Lead.

  • Il modulo mostra i campi del Lead (email e fonte sono obbligatori).
  • Distribuzione round-robin (opzionale): ogni lead acquisito viene assegnato al prossimo utente attivo, a rotazione.
  • "Genera nuovo link" invalida il link attuale e ne crea un altro.

Punteggio (lead scoring)

In Impostazioni → Punteggio lead crei due tipi di regola. Regola FIT: "quando un campo ha un determinato valore, aggiungi X punti" (per esempio Fonte = Referral → +30). Regola COMPORTAMENTO: "per ogni apertura email, click, visita a pagina o invio di modulo, aggiungi X punti". Il punteggio viene ricalcolato quando il lead viene salvato e anche ogni volta che si verifica un nuovo evento di marketing.

Example: Fonte = Referral → +30; ogni apertura email → +5; ogni modulo inviato → +15. Un lead segnalato che ha aperto 2 email e inviato 1 modulo somma 30 + 10 + 15 = 55.
💡 Ogni regola di comportamento ha un limite interno di eventi in modo che un singolo comportamento non domini il punteggio. Le visite a pagina contano solo con il tracciamento comportamentale attivo (Impostazioni → Privacy).

Promozione automatica di fase (MQL/SQL)

Sempre in Impostazioni → Punteggio lead imposti due soglie: il punteggio che promuove un lead a MQL e quello che lo promuove a SQL. Quando il punteggio supera la soglia, la fase del lead (campo Stato) o la fase del contatto (campo Fase del ciclo di vita) avanza automaticamente, senza intervento manuale. La promozione avviene solo in avanti: un punteggio che in seguito scende non retrocede mai il record.

Example: Soglia MQL = 40 e soglia SQL = 70. Un lead che raggiunge 45 punti diventa automaticamente MQL; a 75 diventa SQL. Se il punteggio scende, rimane SQL.
💡 Lascia una soglia vuota per disabilitare quella promozione. Le soglie si applicano a livello di organizzazione, sia ai lead sia ai contatti.

Instradamento lead per punteggio

Sempre in Impostazioni → Punteggio lead, la sezione "Instradamento lead per punteggio" distribuisce i lead per fascia di punteggio invece di un semplice round-robin. Ogni fascia ha un valore "da" (punteggio minimo) e un responsabile. Quando il punteggio di un lead viene (ri)calcolato e raggiunge una fascia, il lead viene riassegnato al responsabile di quella fascia; se raggiunge più di una, vince la fascia con il punteggio più alto. Senza alcuna fascia configurata, continua il normale round-robin.

Example: Fasce: da 0 → SDR; da 50 → Account executive; da 90 → Venditore senior. Un lead che raggiunge 62 punti passa all'Account executive; quando supera 90, va al venditore senior.
💡 Si applica solo ai lead e solo quando il punteggio cambia. Il responsabile della fascia deve essere un membro attivo. Finché non si applica alcuna fascia, il lead mantiene il responsabile attuale.

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