Importare dati da un foglio di calcolo (CSV)
Carica Contatti, Aziende o Lead da un file CSV, mappando le colonne sui campi.
Puoi caricare molti record contemporaneamente da un file CSV (esportato da Excel, Google Sheets, ecc.). Nell'elenco di un oggetto, clicca "Importa".
- Apri l'oggetto (ad es. Contatti) e clicca Importa.
- Carica il file CSV. La prima riga deve contenere i titoli delle colonne.
- Abbina ogni colonna del file a un campo dell'oggetto (il sistema suggerisce una corrispondenza per nome). Lascia come "Ignora" tutto ciò che non vuoi importare.
- Per evitare duplicati, scegli un campo chiave e una modalità (crea / aggiorna / salta).
- Controlla l'anteprima e clicca Importa.
Delimitatore e accenti automatici
Il sistema rileva da solo il delimitatore del file (virgola, punto e virgola o tabulazione), così i fogli di calcolo Excel salvati in impostazioni locali europee (che usano ";") vengono riconosciuti senza modifiche. Anche gli accenti vengono gestiti automaticamente: se il file è in Latin-1 (Windows-1252), come Excel spesso salva, viene convertito automaticamente e una nota ti invita a controllare gli accenti nell'anteprima.
Deduplicazione: crea, aggiorna o salta
Dopo la mappatura, scegli un campo chiave (ad es. Email o Documento) così il sistema può individuare i record già esistenti, e scegli cosa fare con essi:
- Crea nuovi: ogni riga diventa un nuovo record (nessuna ricerca di duplicati).
- Aggiorna esistenti: se esiste già un record con lo stesso valore chiave, viene aggiornato con le colonne del file (i campi non presenti nel foglio di calcolo vengono conservati); se non esiste, ne viene creato uno nuovo.
- Salta duplicati: se esiste già, la riga viene saltata; altrimenti ne viene creato uno nuovo.
Formati accettati (date, numeri, booleani)
Durante l'importazione il sistema è tollerante verso i formati più comuni dei fogli di calcolo: date come 31/12/2026, 31-12-2026 o 2026-12-31 (in caso di ambiguità assume giorno/mese); numeri con virgola decimale e punto delle migliaia (1.234,56); e Sì/No, Vero/Falso, 1/0 o x per i campi sì/no. I valori vengono convertiti nel formato del campo e gli spazi iniziali/finali vengono rimossi.
Campi di relazione (ad es. Azienda)
Per un campo di relazione, fornisci il NOME nel foglio di calcolo (ad es. la colonna Azienda con "Acme"). Durante l'importazione, il sistema usa l'azienda già registrata con quel nome o ne crea una nuova automaticamente, senza duplicare quando il nome si ripete.
Errori per riga e un report per correggere
Ogni riga viene elaborata in modo isolato: se una riga ha un problema (ad es. manca un campo obbligatorio come l'email del Contatto), solo quella riga viene rifiutata e il motivo appare nell'elenco degli errori. Le altre vengono importate normalmente. Alla fine, il riepilogo mostra quante sono state create, aggiornate, saltate e fallite, e un pulsante scarica un CSV con solo le righe fallite (le colonne originali più una colonna "_erro") così puoi correggere e reimportare.