Primi passi: una panoramica del CRM
Cos'è il sistema, come navigarlo e i concetti essenziali per iniziare nel modo giusto.
Questo CRM aiuta il tuo team a organizzare clienti, vendite e attività in un unico posto, dal primo contatto (lead) alla chiusura dell'affare (opportunità) fino al monitoraggio quotidiano (attività).
L'elemento distintivo principale è che è "guidato dai metadati": quasi tutto (oggetti, campi, valori delle liste, fasi del funnel, ruoli di accesso) è configurabile direttamente dall'interfaccia, senza bisogno di un programmatore.
La schermata principale
Il lato sinistro ha due blocchi, in stile editor di codice. Per primo, una RAIL stretta di icone: Dashboard, Attività, Posta in arrivo, Notifiche e Preferiti si trovano in alto; Fatturazione, Assistenza, Cestino, Aiuto, Il mio account, Impostazioni, il selettore di lingua ed Esci si trovano in basso. Passa il mouse su un'icona per vederne il nome. Accanto, un PANNELLO più ampio contiene le tue aree di lavoro: il logo e la ricerca (scorciatoia ⌘K) restano fissi in alto; sotto di essi, i moduli con sotto-elementi (Vendite, Prodotti, Marketing, Assistenza, Successo del cliente, Partnership, Analisi e governance e Altro) si trovano in GRUPPI comprimibili: fai clic su un'intestazione per espanderla o comprimerla. Solo il pannello scorre; la rail e l'intestazione restano visibili.
Vedi solo i gruppi e gli elementi a cui il tuo ruolo può accedere. Un gruppo senza alcun elemento consentito non viene mostrato affatto. Ogni gruppo ricorda se lo hai lasciato aperto o compresso (nel tuo browser), e il gruppo della pagina in cui ti trovi resta aperto.
- Dashboard: la tua schermata iniziale, con un riepilogo dell'attività: totali per oggetto, valore della pipeline, previsione ponderata e le attività del giorno.
- Vendite: Opportunità, Lead, Contatti, Aziende ed elementi di vendita correlati, più Previsione e Performance. Gli elenchi quotidiani si aprono nella vista Tabella; Lead e Opportunità hanno anche una vista Bacheca (kanban).
- Attività: le attività, chiamate, riunioni e follow-up del team, con filtri (Oggi, In ritardo, Aperte, Completate).
- Altri gruppi: Prodotti, Marketing, Assistenza, Successo del cliente, Partnership e Analisi e governance raccolgono gli oggetti e le schermate di ciascuna area. Gli oggetti che crei appaiono in "Altro".
- Impostazioni: campi, valori delle liste, valuta, utenti e ruoli di accesso. Tutto lì si applica all'intera organizzazione.
- Aiuto: questo centro di riferimento, con ricerca per argomento.
Concetti essenziali
- Oggetto: un tipo di informazione (Contatto, Azienda, Lead, Opportunità o uno dei tuoi oggetti personalizzati). Pensalo come una "scheda anagrafica".
- Campo: un dato all'interno dell'oggetto (Nome, Email, Valore, Fase…). Puoi crearne quanti ne vuoi.
- Record: una scheda compilata (ad es. il contatto "Ana Souza").
- Pipeline: il funnel di vendita, con le fasi attraverso cui avanzano le opportunità.
- Ruolo: definisce cosa ciascun utente può vedere e fare (Admin, Responsabile vendite, Account Manager…).
Un percorso per iniziare
- Registra alcuni Contatti e Aziende (menu laterale → Nuovo).
- Crea un'Opportunità e imposta la Fase e il Valore.
- Apri Opportunità → Bacheca e trascina la scheda tra le fasi per farti un'idea del funnel.
- Registra un'Attività (ad es. una chiamata di follow-up) all'interno di un record.
- In Impostazioni, adatta campi e ruoli al tuo processo.