Accesso dell'assistenza previo consenso
Per impostazione predefinita, l'assistenza di SellioCRM non vede i record di business della tua organizzazione. Perché possa guardare i tuoi dati durante un intervento, un amministratore deve attivare un accesso temporaneo, con una durata definita. Tutto ciò che l'assistenza fa resta in una traccia visibile a te, e l'accesso può essere interrotto in qualsiasi momento.
Un intervento di assistenza si scontra spesso con un dilemma: per risolvere il problema qualcuno deve guardare i tuoi dati; ma nessuno vuole un fornitore che entri nella base quando gli pare. SellioCRM risolve la questione invertendo l'impostazione predefinita. L'assistenza parte senza accesso al contenuto del tuo CRM e lo ottiene solo quando lo attivi tu, per il tempo che scegli tu, con la registrazione di tutto.
Che cosa vede l'assistenza senza il tuo consenso
Senza un accesso attivo, l'assistenza vede soltanto informazioni operative dell'account, come utenti, licenza e registrazioni tecniche di funzionamento. I tuoi record di business, cioè contatti, aziende, opportunità, proposte e conversazioni, restano fuori portata. Non è una promessa di comportamento: è il sistema che rifiuta.
Come concedere l'accesso
- Apri Impostazioni e, nella categoria Sicurezza e governance, entra in Accesso dell'assistenza. Solo chi amministra l'organizzazione può aprire questa pagina.
- Scegli la Durata: 24 ore, 72 ore o 7 giorni.
- In Nota, scrivi il riferimento dell'intervento, per esempio il numero del ticket. Il campo è facoltativo, ma aiuta molto quando in seguito si fa una verifica.
- Fai clic su Attiva accesso dell'assistenza.
- La pagina passa a mostrare Accesso dell'assistenza ATTIVO, con la data e l'ora in cui scade.
L'accesso scade da solo alla fine del periodo. Non devi ricordarti di disattivarlo, e attivare un nuovo accesso chiude automaticamente qualsiasi accesso precedente ancora in corso.
Come revocarlo
Finché l'accesso è attivo, la pagina mostra il pulsante Revoca accesso. Facendo clic si interrompe subito, senza aspettare la scadenza. Usalo ogni volta che l'intervento finisce prima del previsto: la buona abitudine è revocare appena il problema è risolto.
La traccia degli accessi
Sotto il pulsante si trova la Traccia degli accessi, con gli eventi più recenti. Ogni riga riporta quando è avvenuto, quale operatore dell'assistenza è intervenuto, quale è stata l'azione e su che cosa.
- Lettura: l'assistenza ha consultato una tua informazione.
- Scrittura: l'assistenza ha modificato qualcosa.
- Emergenza: accesso eccezionale effettuato senza consenso preventivo, consentito solo con una motivazione scritta. La motivazione compare nella riga stessa della traccia, accanto all'azione.
La traccia non è modificabile e non può essere cancellata da nessuno, né dall'assistenza né dalla tua organizzazione. Esiste proprio perché la registrazione sopravviva a qualunque versione dei fatti.
Domande frequenti
- L'assistenza può entrare senza che io attivi nulla? Solo in emergenza, e in quel caso è obbligata a scrivere una motivazione, e l'accesso compare nella traccia contrassegnato come emergenza. Non esiste una strada silenziosa.
- Devo attivarlo di nuovo a ogni intervento? Sì, ed è voluto. L'accesso è temporaneo per natura; non esiste un accesso permanente al tuo contenuto.
- Attivare l'accesso dà all'assistenza il permesso di modificare i miei dati? La traccia distingue lettura e scrittura, e vedi esattamente quale è stato il caso. Se compare una scrittura che non ti aspettavi, è il momento di chiedere spiegazioni.
- Chi del mio team può attivarlo o revocarlo? Solo chi amministra le impostazioni dell'organizzazione.
- Per quanto tempo resta la traccia? La pagina mostra gli eventi più recenti; la registrazione in sé è permanente e non viene cancellata da chi ha effettuato l'accesso.