Componenti di campi riutilizzabili
I componenti sono gruppi di campi già pronti, come Indirizzo, Canali di contatto o Dati finanziari, che applichi a qualsiasi oggetto con un clic. Invece di creare otto campi di indirizzo uno per uno in ogni oggetto, scegli il componente, controlli l'anteprima e applichi. I campi già esistenti vengono preservati.
Modellare un oggetto da zero è faticoso: l'indirizzo sono otto campi, i canali di contatto sono cinque, e ripeti la stessa cosa su Contatto, Azienda e su ogni nuovo oggetto che crei. I componenti di campi risolvono questa ripetizione. Ogni componente è un insieme di campi già denominati e già tipizzati (testo, telefono, URL, valuta, data), pronto per essere riversato nell'oggetto che scegli.
Come applicarli
- Apri Impostazioni e, nel gruppo Personalizzazione, fai clic su Campi personalizzati.
- Nel selettore Oggetto, scegli l'oggetto che riceverà i campi.
- Nella scheda Componenti di campi, apri l'elenco Scegli un componente. Accanto al nome compare il numero di campi del gruppo.
- Controlla l'anteprima: il sistema mostra i campi che verranno aggiunti, ciascuno con il proprio tipo.
- Fai clic su Applica. I campi esistono nell'oggetto immediatamente, in fondo all'elenco dei campi.
Componenti disponibili
- Indirizzo: Via, Numero civico, Interno, Zona, Città, Provincia, CAP e Paese.
- Indirizzo di fatturazione: gli stessi dati con il suffisso di fatturazione, per chi fattura a un indirizzo diverso da quello di consegna.
- Canali di contatto: Cellulare, WhatsApp, Telefono aziendale, Sito web ed E-mail secondaria.
- Social: LinkedIn, Instagram, Facebook e X (Twitter), tutti come URL.
- Dati finanziari: Fatturato annuo (valuta), N. di dipendenti (numero) e Condizioni di pagamento.
- Firmografia: Settore, Dimensione e Anno di fondazione.
- Date importanti: Compleanno, Cliente dal e Prossimo follow-up.
- Preferenze: Lingua preferita, Fuso orario e Canale preferito.
- Origine (UTM): utm_source, utm_medium e utm_campaign, per legare il record alla campagna che lo ha originato.
- Documenti e dati fiscali: Codice fiscale o partita IVA e le iscrizioni presso gli enti locali.
Che cosa succede a ciò che esiste già
L'applicazione confronta i campi tramite l'identificativo interno di ciascuno. Se l'oggetto ha già, per esempio, il campo Città, quel campo resta esattamente com'è, con i dati che contiene, e vengono creati solo i campi che mancavano. Questo rende l'operazione sicura da ripetere: applicare due volte lo stesso componente non duplica nulla.
Le etichette dei campi vengono create nella lingua di chi applica. Se applichi il componente con l'interfaccia in inglese, i campi nascono con etichette in inglese e diventano un dato del tuo CRM. Da quel momento, rinominarli è materia della schermata Campi personalizzati.
Chi può farlo
Applicare un componente è una modifica di struttura: richiede il permesso di amministrare le impostazioni. L'elenco dei componenti è solo un catalogo del prodotto, uguale per tutte le organizzazioni, e non è modificabile.
Domande ricorrenti
- Si può annullare l'applicazione? Non esiste un pulsante per rimuovere l'intero gruppo. I campi creati sono campi normali: elimina quelli che non vuoi, uno per uno, nella schermata Campi personalizzati.
- Posso creare un componente mio? Il catalogo è fisso. Per un insieme tuo, crea i campi manualmente oppure componi un oggetto dalla Galleria di modelli.
- Applicare cancella dei dati? Mai. L'operazione crea soltanto le definizioni di campo mancanti; nessun record viene toccato.
- Perché l'anteprima mostra meno campi del numero accanto al nome? Il numero accanto al nome è il totale del componente. L'anteprima elenca ciò che verrà aggiunto a questo oggetto, quindi i campi già esistenti non compaiono.