Obiettivi di vendita per periodo, titolare e team
Definisci quanto ci si aspetta di vendere in ogni periodo, per l'intera azienda, per un venditore, per un team e facoltativamente per pipeline. La schermata mostra l'effettivo e la percentuale raggiunta di ogni obiettivo, calcolati a partire dalle opportunità vinte nel periodo.
Senza un obiettivo registrato, il risultato è solo un numero: abbiamo venduto tanto. Con l'obiettivo, il numero diventa lettura: abbiamo venduto il 68 per cento di quello che ci serviva, e il divario è in questo team. Gli Obiettivi di vendita conservano il bersaglio per periodo e lo confrontano in automatico con ciò che è stato acquisito.
Scegliere il periodo
- Apri Impostazioni e vai al gruppo Dati e report.
- Fai clic su Obiettivi di vendita.
- In alto a destra, scegli il Tipo di periodo: Mese, Trimestre, Semestre o Anno.
- Scegli il valore corrispondente e l'Anno. La schermata ricarica gli obiettivi di quel periodo.
Registrare un obiettivo
- In Tipo di obiettivo, scegli Azienda (tutte), Titolare o Team.
- Se hai scelto Titolare o Team, seleziona la persona o il team nell'elenco a fianco.
- In Pipeline, lascia Tutte le pipeline oppure scegli una pipeline specifica.
- Indica l'importo in Obiettivo e fai clic su Salva obiettivo.
Puoi combinare i tagli: un obiettivo aziendale per il trimestre, obiettivi per venditore nello stesso trimestre e un obiettivo specifico della pipeline dei rinnovi. Ogni combinazione diventa una riga nella tabella.
Come si calcola l'effettivo
L'effettivo somma le opportunità vinte il cui mese di chiusura cade nel periodo selezionato. Un trimestre considera i tre mesi corrispondenti; un semestre, i sei; un anno, i dodici. L'importo di ogni opportunità viene convertito nella valuta base dell'organizzazione prima della somma, così le operazioni in più valute non producono un totale distorto.
- Obiettivo per titolare: somma le opportunità vinte di quel titolare.
- Obiettivo per team: somma le opportunità vinte di qualsiasi membro del team, il che evita di dover spezzare la quota persona per persona.
- Obiettivo per pipeline: considera solo le opportunità il cui tipo di vendita appartiene a quella pipeline.
- Riepilogo aziendale: la scheda in alto confronta l'effettivo totale del periodo con l'obiettivo senza titolare, senza team e senza pipeline, ossia l'obiettivo generale del periodo.
Chi può farlo
Creare, aggiornare e rimuovere obiettivi richiede il permesso di amministrare le impostazioni. Chi non ha quel permesso vede un avviso in alto e consulta la tabella in sola lettura, con obiettivi, effettivo e avanzamento visibili, senza i pulsanti di modifica.
Domande comuni
- Ho salvato due volte lo stesso taglio: salvare di nuovo lo stesso tipo di obiettivo, pipeline e periodo aggiorna l'importo invece di creare una seconda riga.
- Un obiettivo di team azzera il titolare: i due tagli si escludono a vicenda. Scegliendo Team, il campo del titolare non viene usato.
- L'effettivo è più basso di quanto mi aspettassi: controlla la data di chiusura delle opportunità vinte. È quel campo, e non la data in cui è cambiata la fase, a stabilire a quale periodo appartiene la vendita.
- Eliminare un obiettivo cancella le vendite? No. L'eliminazione rimuove solo il bersaglio; le opportunità restano intatte.
- Dove lo seguo tutti i giorni? La schermata Prestazioni, nel menu laterale, usa questi obiettivi per mostrare raggiungimento, divario rispetto all'obiettivo e copertura della pipeline senza che tu debba aprire le Impostazioni.