Unità di business
Registra le unità della tua organizzazione, come filiali, divisioni o mercati, ognuna con valuta e lingua predefinite, e organizzale in una gerarchia con unità superiore. È la rappresentazione della struttura aziendale dentro il CRM.
Le aziende con più fronti raramente operano con una sola valuta e una sola lingua. Una holding con un braccio in Cile fattura in pesos; la divisione export parla inglese. Le Unità di business conservano questa realtà nel CRM: ogni unità è una riga con nome, valuta predefinita, lingua predefinita e una posizione nell'albero dell'organizzazione.
Come registrarle
- Apri Impostazioni e vai al gruppo Persone e accessi.
- Fai clic su Unità di business.
- Nella scheda Nuova unità, compila il Nome dell'unità.
- Scegli la Valuta predefinita e la Lingua predefinita dagli elenchi.
- In Unità superiore (gerarchia), scegli l'unità che sta sopra a questa, oppure lascia Nessuna (radice) se è di primo livello.
- Lascia Attiva selezionata e fai clic su Salva.
Con la multiazienda attiva, il modulo mostra anche Azienda. È questo collegamento a far sì che una politica di governance con ambito di questa unità raggiunga i record: il record porta l'azienda che lo ha marcato, mai un'unità. Lascialo vuoto e l'unità continua a servire per valuta, lingua e gerarchia, ma la sua politica di governance non raggiunge alcun record.
L'elenco sottostante mostra le unità già registrate, rientrate secondo la gerarchia, con una freccia che indica le sottounità. Ogni riga porta la valuta e la lingua in forma sintetica e i pulsanti Modifica ed Elimina. Le unità disattivate compaiono con il nome barrato, il che permette di togliere dalla circolazione una filiale senza cancellarne lo storico.
Gerarchia senza trappole
Il sistema rifiuta qualsiasi montaggio che creerebbe un ciclo, cioè un'unità che finisce sotto se stessa o sotto una delle proprie sottounità. In quel caso la schermata mostra l'avviso che spiega che l'operazione creerebbe un ciclo nella gerarchia, e non viene scritto nulla. Anche la scelta dell'unità superiore non propone l'unità che si sta modificando.
Eliminare un'unità
L'eliminazione chiede conferma e rimuove solo quella riga. Le sottounità non vengono cancellate: restano senza un superiore valido e tornano a essere mostrate al primo livello, pronte perché tu le riagganci dove ha senso. Se l'idea è solo smettere di usare l'unità, meglio togliere la spunta ad Attiva invece di eliminarla.
Chi può farlo
Salvare ed eliminare unità richiede il permesso di amministrare le impostazioni. La consultazione dell'elenco è aperta a chi accede alle Impostazioni dell'organizzazione.
Domande frequenti
- Ho salvato una nuova unità e ne ha aggiornata una esistente: i nomi sono unici dentro l'organizzazione. Salvare con un nome già esistente aggiorna l'unità con quel nome invece di crearne un duplicato.
- L'elenco delle lingue è più corto di quello del sistema: la lingua predefinita dell'unità offre inglese, spagnolo e portoghese del Brasile. La lingua dell'interfaccia di ogni persona continua a scegliersi nel suo profilo, tra le dieci lingue del sistema.
- La valuta dell'unità cambia l'importo delle mie trattative? No. È il valore predefinito dell'unità; l'importo di ogni opportunità continua a conservare la propria valuta, e le somme convertono al cambio in vigore.
- Devo registrare delle unità per usare il CRM? No. È una funzione per chi ha una struttura su più fronti; la schermata vuota non dà alcun fastidio.