Uso quotidiano

Applicazione per Android e iPhone

SellioCRM ha un'app nativa per Android e iPhone che usa lo stesso account del sito. È pensata per il lavoro lontano dalla scrivania: consultare e creare record, gestire le attività del giorno, rispondere alle conversazioni, approvare richieste, fare il check-in di una visita e interrogare i dati. Il lavoro di configurazione resta sul sito, e l'app apre quelle schermate al suo interno quando servono.

L'applicazione di SellioCRM è un'app nativa per Android e iPhone. Non è un sito dentro una finestra: le schermate quotidiane sono state costruite per il cellulare, con elenchi che si aggiornano tirando verso il basso, moduli con la tastiera giusta per ogni tipo di campo e la ricerca nativa del sistema. L'account è esattamente lo stesso del sito, con gli stessi permessi: quello che non puoi vedere dal computer resta invisibile anche sul cellulare.

Come accedere

Apri l'applicazione e inserisci la stessa email e la stessa password che usi sul sito.
Se la tua organizzazione richiede la verifica in due passaggi, l'app chiede il codice del secondo fattore subito dopo la password.
Fatto: l'app si apre sulla Home. Non esiste una registrazione separata, né una password diversa da quella del web.

La lingua dell'app segue la lingua del tuo account. Se cambi lingua in Il mio account dentro l'app, la modifica vale anche sul sito.

Le cinque schede

Home: riepilogo del mese (pipeline aperta, ponderata, vinto nel mese, tasso di vincita, valore medio e obiettivo), la tua base di contatti, aziende, lead e opportunità, e le attività di oggi, in ritardo e aperte.
Attività: il tuo elenco di attività, con i filtri Aperte, Oggi, In ritardo, Completate e Tutte, l'interruttore Le mie e un pulsante per creare un'attività (attività, chiamata, riunione, email o nota).
Posta in arrivo: le conversazioni dell'assistenza unificata, per canale (chat, email, SMS, WhatsApp, social o ticket), con risposta direttamente dal cellulare quando il canale la consente.
Assistente: l'Assistente Sellio sul cellulare. Puoi parlare con l'assistente predefinito o scegliere uno degli agenti di IA attivi nella tua organizzazione.
Altro: il menu completo, con gli oggetti abilitati per te, gli strumenti e il tuo account.

I record sul cellulare

Nella scheda Altro ogni oggetto abilitato per il tuo profilo compare come un blocco. Aprendo un oggetto vedi l'elenco con la ricerca. Una pressione prolungata su una riga attiva la modalità di selezione: da lì marchi più record e usi la barra delle azioni per trasformare campi in blocco o eliminare. Ogni record ha la schermata di dettaglio con i campi compilati, il pulsante dei preferiti, Modifica ed Elimina.

Bacheca: gli oggetti con un campo di fase si aprono anche in bacheca. Sul cellulare la card non si trascina: ogni card ha il pulsante di spostamento, che apre l'elenco delle fasi. L'effetto sui dati è identico al trascinamento sul sito.
Chiamare: quando il record ha un telefono compare il pannello di chiamata, con lo storico delle chiamate di quel record.
Check-in: su azienda e contatto compare il pannello di check-in della visita, per registrare che sei stato sul posto.

Ricerca globale

In Altro tocca Cerca. Digita almeno due lettere e l'app cerca in tutti i record che hai il permesso di leggere, di qualsiasi oggetto, e ti porta direttamente al record scelto.

Interrogare i dati

Sempre in Altro, Interroga i dati accetta una domanda in linguaggio comune e restituisce la risposta calcolata sui tuoi record, con una piccola classifica a barre. La schermata propone tre domande di esempio per iniziare. È una lettura: l'IA non modifica nulla. Poiché consuma intelligenza artificiale, l'uso rientra nella misurazione dei consumi della tua organizzazione.

Example: Stai andando a una riunione e scrivi: Totale della pipeline per fase. L'app risponde a parole e mostra le barre per fase, per esempio Proposta con 180.000 € e Trattativa con 95.000 €.

Approvare dal cellulare

In Altro, Approvazioni elenca le richieste in sospeso divise in due parti: quelle che aspettano la tua decisione, con i pulsanti Approva e Rifiuta, e quelle che hai chiesto tu, solo per seguirne l'andamento. Il rifiuto chiede conferma prima di essere salvato. È il caso d'uso classico del responsabile lontano dal computer.

Visite sul campo

In Altro, Visite sul campo mostra il totale delle visite, il tempo passato sul campo, le visite in corso e lo storico. Al check-in indichi il motivo della visita e l'app rileva la posizione del dispositivo. Se neghi il permesso di localizzazione, il check-in viene comunque registrato, senza coordinate: nulla si blocca. Alla fine usa il Check-out per chiudere la visita e il sistema calcola la durata.

Ticket

In Altro, Ticket apre la coda dell'assistenza con ricerca e filtro per assegnazione. Aprendo un ticket leggi la conversazione, rispondi e cambi le proprietà, come stato e priorità.

Notifiche, preferiti, cestino e account

Notifiche: l'app mostra il contatore delle non lette in Altro e l'elenco permette di segnarne una o tutte come lette. Toccando una notifica si apre il record corrispondente.
Preferiti: i record che hai contrassegnato come preferiti restano a un tocco di distanza.
Cestino: i record eliminati compaiono con il tempo residuo e il pulsante Ripristina.
Il mio account: nome, ruolo, firma email e lingua.
Parla con lo sviluppatore: apre un canale di comunicazione con il team, con lo storico dei messaggi.
Aiuto: apre il Centro assistenza completo.

Che cosa si apre sul sito

Non tutte le funzioni hanno una schermata nativa. In Altro, Esplora moduli raccoglie il catalogo completo per gruppo: Lavoro e progetti, Assistenza, Marketing e ricavi, Analisi, Clienti e partner, Intelligenza artificiale e Impostazioni. I moduli senza schermata nativa si aprono dentro l'app stessa, già con il tuo account collegato, senza chiedere di nuovo l'accesso. L'icona di ogni riga indica il comportamento: la freccia a destra apre la versione nativa, l'icona del collegamento apre la versione del sito.

Per scelta di prodotto le voci di configurazione e di amministrazione non compaiono nel menu degli oggetti dell'app: importazione da un altro CRM, Impostazioni, oggetti e campi, automazioni, fatturazione e piani e la console della piattaforma. Restano raggiungibili dal catalogo Esplora moduli quando servono davvero, ma il centro dell'app è l'uso quotidiano.

💡 Se una voce che usi dal computer non compare nell'app, guarda prima in Altro, Esplora moduli. Se continua a non comparire, il motivo è il permesso: l'app rispetta esattamente lo stesso profilo di accesso del sito.

Domande frequenti

Serve un altro abbonamento per usare l'app? No. Sono la stessa organizzazione e lo stesso account.
L'app funziona senza internet? No. Le schermate leggono e scrivono sul server a ogni azione, quindi serve la connessione.
Ho eliminato un record dal cellulare per sbaglio, e adesso? Apri Altro, Cestino e usa Ripristina entro il periodo di conservazione.
Perché viene chiesta la posizione? Solo per registrare dove è avvenuto il check-in della visita sul campo. Puoi rifiutare e il check-in continua a funzionare.

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