Nuovi connettori ERP: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo e Defontana
Cinque connettori ERP nel modello porta il tuo account (BYO), sul modello di SAP e NetSuite. Incolli la credenziale in Impostazioni, Integrazioni, attivi, e SellioCRM inizia a inviare clienti e fatture al TUO ERP. QuickBooks e Xero ricevono anche avvisi di modifica tramite webhook. Credenziali cifrate, senza costi da parte nostra.
Questi connettori funzionano come SAP e NetSuite: porti il tuo account (BYO). I dati vanno direttamente al TUO ERP, senza costi né intermediari da parte nostra. Apri Impostazioni, Integrazioni, trova la scheda, incolla la credenziale (sempre cifrata) e attivala. Finché non è configurato e attivato, non succede nulla.
L'invio di un record (cliente, fattura) segue lo stesso percorso degli altri connettori esistenti. In QuickBooks e Xero il webhook ti avvisa quando qualcosa cambia nell'ERP: copia l'URL del webhook dalla scheda, registralo nel pannello dell'ERP e incolla il segreto di verifica. Ogni modifica diventa un record di traccia nel CRM, senza duplicazioni.
QuickBooks Online
- Crea un'app OAuth2 nella piattaforma sviluppatori Intuit e genera il refresh token.
- Incolla il Client ID, il Client Secret, il refresh token e il Company ID (realmId); scegli l'ambiente.
- Per ricevere le notifiche, registra un webhook con l'URL della scheda e incolla il token di verifica. Attivalo.
Xero
- Crea un'app OAuth2 nella piattaforma sviluppatori Xero e genera il refresh token.
- Incolla il Client ID, il Client Secret, il refresh token e l'ID dell'organizzazione (tenant).
- Per ricevere le notifiche, registra un webhook con l'URL della scheda e incolla la chiave di firma. Attivalo.
Dynamics 365 Business Central
- Registra un'app in Microsoft Entra ID con accesso all'API di Business Central.
- Incolla l'Azure tenant ID, il Client ID, il Client Secret, il nome dell'ambiente e l'ID dell'azienda.
- Attivalo e usa il record di test per verificare la connessione. Questo connettore è solo in uscita (nessun webhook).
Odoo
- Nel tuo account Odoo, genera una chiave API in Sicurezza account, Chiavi API.
- Inserisci l'URL dell'istanza, il nome del database, il tuo utente e la chiave API.
- Attivalo e usa il record di test per verificare la connessione. Questo connettore è solo in uscita (nessun webhook).
Defontana
- Chiedi a Defontana un utente di integrazione e annota il codice cliente e il codice dell'azienda.
- Inserisci i due codici, l'ambiente (production nell'operatività reale) e l'utente con la password.
- Attiva e usa il record di prova. In questo connettore la prova è una LETTURA: verifica la credenziale senza creare nulla nei tuoi dati.
Defontana riceve i CLIENTI da account e contatti, e l'account deve avere il codice fiscale dell'azienda compilato, perché è così che l'ERP riconosce il cliente. Questo connettore non emette documenti di vendita: in Cile si tratta di un documento fiscale elettronico, consuma un folio e viene inviato al SII, quindi resta a carico di chi opera l'ERP.
Nessuno di questi comporta costi da parte nostra: l'account e le credenziali sono tuoi. Se un webhook viene rifiutato, controlla il segreto del webhook (un valore diverso da quello memorizzato nel CRM viene rifiutato).