Vista 360 dell'account e feed esecutivo
Il 360 dell'account riunisce in un solo posto ciò che oggi vive sparso tra contatti e record: opportunità e ticket aperti, contratti attivi, prodotti di interesse, obiezioni, rischi, engagement, adozione e salute. Lo chiedi all'assistente Sellio; il feed esecutivo, con i segnali del giorno, compare anche nella schermata Customer success.
Prima di una riunione importante qualcuno apre sempre cinque schermate: le opportunità, i ticket, il contratto, lo storico delle conversazioni e la salute dell'account. Il 360 esiste per rispondere a tutto questo in una volta sola, senza inventare nulla: è una lettura aggregata dei dati che sono già nel CRM.
Come chiedere il 360
- Apri l'azienda che vuoi analizzare.
- Apri l'assistente Sellio e chiedi: dammi il 360 di questo account.
- L'assistente consolida la lettura e risponde in testo.
- Chiedi il dettaglio di ciò che ti interessa, per esempio quali sono le obiezioni aggregate o quali rischi sono aperti.
Sii esplicito sull'account quando ti trovi in un'altra schermata, citando il nome dell'azienda. Così l'assistente non deve indovinare di quale account stai parlando.
Che cosa arriva nel 360
- Opportunità aperte: nome, importo, fase, data di chiusura e responsabile, più il totale aperto.
- Ticket aperti: oggetto, stato e priorità.
- Contratti attivi: nome, importo, fine validità e data di rinnovo.
- Prodotti di interesse: i prodotti citati nelle opportunità aperte, con quante opportunità citano ciascuno.
- Obiezioni aggregate: le obiezioni ricorrenti estratte dalle conversazioni registrate con i contatti dell'account.
- Rischi consolidati: raccolti dalle conversazioni, dal contratto e dalla salute, senza ripetere lo stesso rischio scritto in modi diversi.
- Engagement: la forza della relazione, calcolata a partire dai contatti dell'account.
- Adozione: un punteggio da 0 a 100 che combina la recenza dell'attività, l'avanzamento dell'onboarding e l'esistenza di un contratto attivo.
- Salute: il punteggio e la fascia già calcolati dall'elaborazione quotidiana.
- Segnali recenti collegati all'account, dal più critico al più recente.
Il feed esecutivo
Per il lavoro di tutti i giorni, chiedi all'assistente: quali sono gli avvisi esecutivi di oggi. Il feed riunisce i segnali di business recenti, ordinati per gravità e poi per recenza, con il conteggio di critici, avvisi e informativi.
Lo stesso feed ha una superficie nella schermata Customer success, dentro il blocco richiudibile CS Ops, accanto a rischi aperti, ricavi ricorrenti a rischio, pipeline di rinnovo, rischio di abbandono per categoria, avvisi di rischio per account e playbook di retention. Fai clic sul titolo per aprire il blocco.
Limiti e permessi
- Non esiste una pagina chiamata 360 dell'account. La lettura completa è servita dall'assistente Sellio; la schermata Customer success porta la parte esecutiva.
- È tutto in sola lettura. Il 360 non crea, non modifica e non salva nulla, e non viene conservato come report.
- Una sezione senza dati compare vuota. Se non registri conversazioni non ci saranno obiezioni; se non usi i ticket, l'elenco arriverà a zero. Nulla viene fabbricato per riempire spazio.
- Il 360 rispetta l'isolamento per organizzazione e i permessi del tuo profilo: vedi soltanto gli account e i campi a cui hai accesso.
- Parlare con l'assistente consuma utilizzo di IA dell'organizzazione, misurato dall'amministratore.
Domande comuni
- L'assistente ha risposto che l'account non è stato trovato. Verifica il nome dell'azienda; account omonimi o record eliminati provocano questo.
- La salute è arrivata vuota. Il punteggio viene calcolato solo per le aziende di tipo Cliente, e dipende dal fatto che il ricalcolo quotidiano sia già passato.
- Le obiezioni sono arrivate vuote. Nascono dalle conversazioni registrate con i contatti dell'account. Senza conversazioni registrate non c'è nulla da aggregare.
- Il feed esecutivo è vuoto. Il segnale si genera a partire dagli eventi di business, e dipende dal fatto che l'organizzazione abbia il registro degli eventi attivato dall'amministratore.
- Posso esportare il 360? Non come documento già pronto. Copia la risposta dell'assistente oppure costruisci un report sugli oggetti che ti interessano.