Account persona fisica (B2C): convertire un lead e raggiungere le persone nel marketing
Quando la tua attività vende a consumatori (B2C), l'account può essere una persona fisica invece di un'azienda. Scopri come convertire un lead in un account persona fisica e come il marketing raggiunge quelle persone.
Un account può rappresentare un'azienda (B2B) o una persona fisica (B2C). Il modello di business del tenant imposta il comportamento predefinito: in B2C, la conversione del lead offre già il percorso "persona fisica"; nei modelli misti (entrambi), scegli caso per caso; in B2B puro, l'account è sempre un'azienda.
Il campo "Tipo di account" e i campi che appaiono
Quando crei o modifichi un account, il campo "Tipo di account" definisce se si tratta di un'azienda o di una persona fisica. Il modulo si adatta al valore scelto: per "Persona fisica" appaiono i campi della persona (nome, cognome, codice fiscale o documento, data di nascita, e-mail e telefono personali); per "Azienda" appaiono la ragione sociale e gli altri campi aziendali. Sono obbligatori solo i campi visibili, così l'account nasce coerente con il tipo scelto, senza richiedere dati che non hanno senso.
Convertire un lead in un account persona fisica
- Apri il lead e clicca su "Converti lead".
- Nei tenant B2C o misti, scegli "È una persona fisica" nel selettore Cliente (nel B2C puro è già preselezionato).
- Viene creato un account persona fisica a partire dal lead: nome e cognome derivati dal nome completo, più l'e-mail e il telefono forniti.
- L'opportunità (se scegli di crearla) usa quell'account persona fisica come cliente.
Marketing verso le persone
Gli account persona fisica entrano in un'audience di marketing tramite l'e-mail personale (person_email). Crea un segmento sull'oggetto account filtrando per tipo di account uguale a "persona fisica": la risoluzione del destinatario usa l'e-mail personale. Gli account aziendali non hanno un'e-mail personale e vengono esclusi.
- Il consenso e la disiscrizione (opt-out) continuano ad applicarsi, verificati sull'e-mail personale.
- Anche sequenze, flussi e invii massivi usano l'e-mail personale quando il destinatario è un account persona fisica.