Pipeline di vendita (vista kanban)
Monitora le opportunità per fase, trascinale per farle avanzare e visualizza i totali per fase.
La board mostra le opportunità organizzate per fase. Ogni colonna è una fase del funnel, con il proprio colore. Le fasi provengono dalle opzioni del campo "Fase" e si modificano in Impostazioni → Campi.
Usare la board
- Apri Opportunità e clicca su "Bacheca".
- Trascina una scheda da una colonna all'altra per cambiare la fase; la modifica viene salvata istantaneamente.
- La probabilità della nuova fase viene applicata automaticamente all'opportunità.
- Clicca su una scheda per aprire i dettagli dell'opportunità.
- Usa il pulsante "Tabella" per tornare alla vista elenco.
Totali per fase
La parte superiore di ogni colonna mostra il numero di opportunità, la probabilità della fase e la somma dei loro valori, il che aiuta a vedere dove si concentra la pipeline e dove si trovano i colli di bottiglia.
Quando le opportunità hanno un valore e un valore ponderato, sulla barra della board compare un selettore Pipeline totale / Pipeline ponderata: attivalo per mostrare, in cima a ogni colonna, il valore pieno oppure il valore ponderato per la probabilità della fase (valore × probabilità), la base per una previsione realistica.
Vinto e perso
Per chiudere una trattativa, trascinala nella colonna "Vinto" (100%) o "Perso" (0%). In questo modo il funnel riflette l'esito e i report restano corretti. Sull'opportunità, compila il "Motivo di perdita" quando applicabile.
Le opportunità perse escono dalla board attiva per impostazione predefinita (la colonna della fase persa scompare), così puoi concentrarti su ciò che è ancora in gioco. Quelle vinte restano visibili. Usa il pulsante "Mostra perse" sulla barra della board per farle ricomparire quando ne hai bisogno.
Motivo della vincita e motivo di perdita
Ogni volta che un'opportunità passa a vinta o persa · cliccando sulla fase nel funnel in cima al record, con i pulsanti Vinto e Perso oppure trascinando la scheda sulla board · si apre una finestra che chiede il motivo. Elenca i motivi che la tua azienda ha configurato per quell'esito e permette anche di scriverne uno diverso con parole tue. Confermi il passaggio solo dopo aver scelto un motivo.
I campi "Motivo della vincita" e "Motivo di perdita" restano visibili anche nel modulo dell'opportunità finché la trattativa si trova in quell'esito, così puoi rivedere o correggere il motivo in un secondo momento senza dover spostare di nuovo la trattativa.