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Importa da un altro CRM (zero sforzo)

Porta il 100% dei tuoi dati da un altro CRM in SellioCRM con zero sforzo: collega la fonte, il sistema individua gli oggetti e i campi, tu mappi e controlli un'anteprima, e solo dopo i dati vengono importati. Nulla viene scritto senza la tua conferma, e ogni importazione può essere annullata.

💡 Gli strumenti basati su bacheche come Monday non hanno oggetti fissi. Dopo la connessione compare un passaggio in più: assegnare ogni bacheca a un oggetto del CRM (contatto, azienda, trattativa e così via) prima di importare. Le bacheche non assegnate non vengono importate.

Il modulo di importazione porta i tuoi dati da un altro CRM in SellioCRM attraverso alcuni passaggi guidati. È opzionale: un amministratore lo attiva quando vuole usarlo, e resta nascosto a tutti finché non viene abilitato.

Attiva il modulo

Nel menu, sotto Analisi, apri Importa da un altro CRM.
Se il modulo è disattivato, clicca su Attiva importazione (solo gli amministratori dello spazio di lavoro vedono questo pulsante).

Collega la fonte

Scegli il CRM di origine dall'elenco e clicca su Aggiungi.
Clicca su Collega: verrai reindirizzato a quel CRM per autorizzare l'accesso (oppure inserirai una chiave API, a seconda del provider).
Al tuo ritorno, la connessione mostra il suo stato e l'account identificato.

💡 Bitrix24: crea un webhook in entrata nel tuo portale (Risorse per sviluppatori → Altro → Webhook in entrata) con i permessi CRM e incolla l'URL completo del webhook (qualcosa come https://tuo-account.bitrix24.com/rest/1/xxxxxxxx/) nel campo della chiave API. Viene memorizzato in modo cifrato, come qualsiasi credenziale.

Scopri i dati

Con la connessione pronta, clicca su Scopri dati. SellioCRM legge dalla fonte quali oggetti esistono (contatti, aziende, trattative, prodotti), quanti record ha ciascuno e quali campi, inclusi quelli personalizzati. In questo passaggio non viene importato nulla: è solo un'istantanea di ciò che c'è.

💡 La tua credenziale viene memorizzata in modo cifrato e non è mai mostrata a schermo. Puoi revocare l'accesso in qualsiasi momento con il pulsante Revoca: la chiave diventa irrecuperabile all'istante, senza influire su nessun'altra connessione.

Mappa i campi

Dopo la scoperta, clicca su Mappa campi su ciascun oggetto. SellioCRM propone automaticamente a quale campo qui dovrebbe andare ogni campo di origine, con una percentuale di confidenza. I campi a bassa confidenza sono evidenziati perché tu li controlli. L'IA aiuta con quelli ambigui, ma sei sempre tu a rivedere e regolare prima di approvare.

Clicca su Mappa campi sull'oggetto desiderato, poi su Proponi mappatura.
Rivedi la tabella: ogni campo di origine a sinistra, il campo SellioCRM corrispondente a destra e la confidenza.
Regola ciò che serve e clicca su Approva mappatura per congelare quella versione.

💡 La mappatura è versionata: ogni approvazione diventa una versione, e l'importazione usa la versione approvata. Puoi riproporre e approvare di nuovo in qualsiasi momento.

Rivedi l'anteprima (dry-run)

Prima di importare per davvero, clicca su Anteprima su ciascun oggetto. SellioCRM legge un campione dalla fonte, applica la mappatura approvata e mostra cosa FAREBBE l'importazione: quanti record verrebbero creati, quanti aggiornati e quanti saltati, con esempi. In questo passaggio non viene scritto nulla.

💡 L'anteprima usa il collegamento di identità: un record già importato in precedenza appare come "aggiornamento", non come nuovo. È così che l'importazione non duplica mai.

Importa per davvero (e annulla)

Con la mappatura approvata e l'anteprima controllata, clicca su Avvia importazione. L'importazione viene eseguita in background, a lotti, e puoi seguire l'avanzamento (quanti sono stati creati e aggiornati) nell'elenco Importazioni. Ogni oggetto viene scritto in SellioCRM preservando l'identità di origine: reimportare non duplica mai.

💡 Ogni importazione può essere ANNULLATA: sulla scheda dell'importazione, clicca su Annulla importazione. I record creati dalla migrazione vengono rimossi, e i record che ha aggiornato tornano al loro stato precedente. È la tua rete di sicurezza.

L'importazione ricollega anche le relazioni: una trattativa importata punta all'azienda e al contatto corretti, purché anche quegli oggetti siano importati (per questo le aziende vengono prima dei contatti, e i contatti prima delle trattative).

Mantieni sincronizzato (opzionale)

Se vuoi continuare a rispecchiare il CRM di origine dopo la migrazione, clicca su Mantieni sincronizzato. Di tanto in tanto SellioCRM porta ciò che è cambiato nella fonte e aggiorna i record corrispondenti, senza duplicare. Puoi fermare la sincronizzazione in qualsiasi momento dalla scheda di sincronizzazione.

Come collegare ogni CRM

Ogni connettore qui sotto può essere collegato direttamente da te, senza aspettare noi. Apri Analisi, Importa da un altro CRM, scegli il CRM, aggiungi una connessione e la scheda mostra le opzioni accettate da quel CRM:

ActiveCampaign: chiave API
Agendor: chiave API
Attio: chiave API
Bitrix24: URL webhook in entrata (chiave API)
Capsule: chiave API
ClickUp: token API personale
Close: chiave API
Copper: chiave API ed e-mail dell'account
Microsoft Dynamics 365: una tua app registrata in Microsoft Entra ID (Client ID, Client Secret, ID tenant e l'URL della tua organizzazione)
Freshsales: chiave API e indirizzo dell'account
HubSpot: token dell'app privata (Settings → Integrations → Private apps) o una tua app OAuth
Insightly: chiave API
Kommo: chiave API
Less Annoying CRM: chiave API
monday.com: token personale (Avatar → Developers → My access tokens) o una tua app OAuth
Nutshell: chiave API ed e-mail dell'account
Odoo CRM: URL dell'istanza, database, utente e chiave API
Pipedrive: token API personale (Settings → Personal preferences → API) più l'indirizzo della tua azienda, o una tua app OAuth
Prospect CRM: chiave API
RD Station CRM: token API
Salesforce: una tua Connected App (Client ID e Secret; login.salesforce.com, test.salesforce.com o il tuo My Domain)
SugarCRM: URL dell'istanza, utente e password
Twenty: chiave API
Vtiger: URL dell'istanza, utente e chiave di accesso
Zendesk Sell: token di accesso personale (Settings → Integrations → OAuth → Access Tokens) o una tua app OAuth
Zoho CRM: Self Client (Client ID, Client Secret e un codice generato nella console API di Zoho)

💡 Quando un CRM offre una tua app OAuth, la scheda mostra l'URL di reindirizzamento da incollare nella console del fornitore e i permessi di cui l'app ha bisogno. Credenziali e token vengono archiviati crittografati per la tua organizzazione e possono essere cancellati con un clic.

Allegati: come arrivano i file

I file vengono importati nell'ultima fase, dopo che tutti i record, le attività, le pipeline e i proprietari sono già pronti. La maggior parte dei CRM permette di richiedere i file di un record alla volta, quindi SellioCRM analizza i record importati in background, al proprio ritmo, e non entra mai in competizione con l'importazione dei tuoi dati. La schermata di importazione mostra quanti record sono stati controllati e quanti file sono stati salvati, e si aggiorna da sola.

I connettori che mostrano il badge Allegati sulla propria scheda portano i file. Dove il badge manca, l'API pubblica della fonte non espone il download dei file e non c'è nulla che SellioCRM possa recuperare in sicurezza.

Ogni file arriva sullo stesso record a cui apparteneva, nel pannello File e nella cronologia.
Fino a 20 file per record e 25 MB per file. I file più grandi vengono saltati e conteggiati, mai persi silenziosamente.
Rieseguire l'importazione non scarica mai due volte lo stesso file.
Se il CRM di origine esaurisce la quota API giornaliera, la fase si mette in pausa e la schermata indica fino a quando. Riprende da sola, senza toccare nulla di già importato.

💡 Annulla rimuove i file importati insieme ai record. Se vuoi solo fermare la fase dei file, annulla la sincronizzazione: i record resteranno.

Alcune fonti consegnano i file solo se la connessione dispone di un permesso aggiuntivo. Se i file non arrivano, controlla la voce relativa al tuo CRM:

HubSpot: i file provengono dalle note e richiedono i permessi files. Se ti sei connesso prima che questa funzione esistesse, riconnettiti una volta in modo che la schermata di consenso li includa; l'importazione dei dati continua comunque a funzionare.
Attio: il token API richiede l'ambito file:read.
Kommo: l'integrazione richiede il permesso Access to files.
Bitrix24: il webhook in entrata richiede gli ambiti crm e disk.
Monday: l'app richiede l'ambito assets:read.
Close: i file appartengono al lead (importato come azienda); contatti e opportunità non hanno file propri.

Zoho CRM: collegati in due minuti con un Self Client

Zoho non richiede nulla dal lato di SellioCRM: crei un Self Client nel tuo account Zoho e incolli tre valori. L'importazione porta contatti, aziende, trattative, prodotti, lead, le fasi della pipeline, i proprietari (abbinati agli utenti SellioCRM tramite e-mail), la cronologia (attività, chiamate, riunioni e note allegate a ciascun record) e gli allegati, che arrivano per ultimi e più lentamente perché Zoho li elenca solo record per record.

Apri api-console.zoho.com con accesso come amministratore Zoho, fai clic su Add Client e scegli Self Client.
Copia il Client ID e il Client Secret.
Apri la scheda Generate Code, incolla gli scope mostrati nella schermata di SellioCRM, imposta la durata su 10 minuti e fai clic su Create. Copia il codice.
In SellioCRM apri Analisi, Importa da un altro CRM, scegli Zoho e aggiungi una connessione. Seleziona il tuo data center Zoho (lo stesso dominio che usi per accedere), incolla Client ID, Client Secret e codice, quindi fai clic su Connetti a Zoho.
Fai clic su Scopri, controlla la mappatura dei campi, esegui l'anteprima e avvia l'importazione. Attiva Mantieni sincronizzato se vuoi che le modifiche fatte in Zoho continuino ad arrivare.

💡 Il codice generato scade rapidamente. Se Connetti fallisce per codice non valido, torna alla console Zoho, genera un nuovo codice e incollalo di nuovo. I proprietari vengono assegnati solo se esiste un utente SellioCRM con la stessa e-mail; invita prima il tuo team se vuoi che i proprietari corrispondano alle persone giuste.

Prima di importare

Accanto al pulsante Avvia importazione compare una scheda di prontezza. Indica il campo chiave di ogni oggetto rimasto senza origine (per esempio la Fase della trattativa) quando nell'origine esiste un campo che sembra corrispondere; e dice quanti campi di origine sono impostati su "non importare". La scheda non blocca nulla: la decisione è della persona, ma decide sapendo cosa non arriverà. Per correggere, apri Mappa i campi, scegli la destinazione e approva di nuovo.

Verifica campo per campo

Quando l'importazione termina, il sistema confronta, per ogni campo mappato, quanti record avevano un valore nell'origine e quanti hanno un valore qui. Il risultato compare nell'elenco delle Importazioni e nella campanella di chi ha importato: perdita totale (nessuno è arrivato), perdita parziale (arrivato in meno della metà) e l'elenco di ciò che è stato escluso di proposito. I valori di elenco che qui non esistevano (per esempio un tipo di vendita personalizzato) diventano automaticamente opzioni del campo; percentuali e valute diventano numeri; le date con fuso orario vengono normalizzate; lo stato della trattativa segue l'esito della fase; e ogni record nasce con la sua data di creazione originale. Se manca qualcosa, correggi la mappatura e importa di nuovo: nulla viene duplicato, i record vengono aggiornati tramite il collegamento con l'origine.

💡 Apri due o tre record importati nell'editor e confrontali con l'origine prima di avvisare il team. L'elenco mostra il valore salvato; l'editor mostra ciò che le persone vedranno davvero.

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