Layout di pagina · organizzare la schermata di dettaglio
Componi la schermata di dettaglio di ogni oggetto in sezioni: crea blocchi con un titolo, distribuisci i campi tra di essi e definisci l'ordine dentro ciascun blocco. I campi nuovi compaiono da soli in una sezione Altri, quindi non sparisce nulla quando la modellazione cresce.
Un oggetto con quaranta campi in un elenco continuo è illeggibile. Il Layout di pagina risolve la cosa raggruppando i campi in sezioni con un titolo, come Identificazione, Indirizzo e Commerciale, nell'ordine che ha senso per chi usa quella schermata tutti i giorni.
Come comporlo
- Apri Impostazioni e, nel gruppo Personalizzazione, fai clic su Layout di pagina.
- Nel selettore Scegli l'oggetto, seleziona l'oggetto che vuoi organizzare.
- Fai clic su Aggiungi sezione per creare un blocco e scrivi il Titolo della sezione.
- Su ogni campo elencato, usa le frecce su e giù per cambiare l'ordine all'interno della sezione.
- Usa il selettore accanto al campo per spostarlo in un'altra sezione.
- Fai clic su Salva. Per tornare al formato di fabbrica, fai clic su Ripristina valori predefiniti.
Finché una sezione resta vuota, mostra l'avviso Nessun campo in questa sezione. Puoi rimuovere una sezione con Rimuovi sezione, purché ne resti almeno una: i campi che vi si trovavano non vanno persi, tornano nella prima sezione.
La sezione Altri e i campi nuovi
Ogni campo che esiste nell'oggetto e non è stato inserito in alcuna sezione compare automaticamente in una sezione chiamata Altri, in fondo alla pagina. Per questo creare un campo nuovo non lo fa mai sparire dalla schermata: nasce in Altri e lo sposti quando vuoi. I campi di numerazione automatica vengono fissati all'inizio della prima sezione, così il numero del record non finisce in Altri per dimenticanza.
Rapporto con il Canvas
Layout di pagina organizza i campi in sezioni, e nella maggior parte dei casi tanto basta. Quando ti serve qualcosa di più dei campi, per esempio elenchi correlati, commenti, allegati, schede e widget, oppure schermate diverse per ruolo di accesso, usa il Canvas, il designer della pagina, che si trova accanto in questa stessa categoria di Impostazioni. Il Canvas può partire dal layout che hai già composto qui e proseguire da lì.
Chi può farlo
Salvare o ripristinare il layout richiede il permesso di amministrare le impostazioni. Il layout vale per tutta l'organizzazione e per tutti gli utenti che vedono quell'oggetto, nel rispetto di ciò che ogni ruolo può vedere: un campo che il ruolo non può leggere resta invisibile, anche se collocato in una sezione.
Domande ricorrenti
- Un campo è sparito dopo il salvataggio: o è finito in Altri, oppure è fuori dalla portata del tuo ruolo. Controlla in fondo alla pagina di dettaglio.
- Posso ripetere lo stesso campo in due sezioni? No. Ogni campo compare una volta sola; vince la prima sezione che lo contiene.
- Ci sono limiti? Il layout accetta fino a trenta sezioni e fino a duecento campi per sezione, cifre che nella pratica non si raggiungono.
- Ripristina valori predefiniti cancella dei campi? No. Scarta solo il raggruppamento e torna a mostrare tutti i campi in un'unica sezione, nell'ordine di creazione.
- Il layout cambia l'ordine nel modulo di creazione? Organizza la schermata di dettaglio del record. Per quello che compare negli elenchi e nella bacheca, usa le impostazioni dell'oggetto stesso.