Percorsi (Journeys): orchestrazione automatica cross-modulo
Un percorso (journey) è una sequenza (lo stesso builder visivo delle sequenze) attivata da un evento proveniente da QUALSIASI modulo del CRM, non solo dal marketing. Scegli il trigger di ingresso (record creato, record modificato, un campo che cambia in un determinato valore, oppure il record che entra in un segmento) e progetti cosa succede: email, attività, notifiche, condizioni e attese. Si attiva automaticamente e non duplica mai: ogni record entra in un percorso una sola volta.
Apri Impostazioni › Percorsi. Clicca su Nuovo percorso, assegna un nome e scegli l'oggetto (Lead, Contatto, Opportunità, Ticket o uno qualsiasi dei tuoi oggetti).
Il trigger di ingresso
- Record creato: entra quando viene creato un nuovo record dell'oggetto. Puoi richiedere una condizione (ad esempio, origine uguale a Sito web).
- Record modificato: entra quando un record viene salvato con modifiche e corrisponde alla condizione.
- Il campo cambia in un valore: entra quando un campo assume il valore impostato (ad esempio, lo stato cambia in Qualificato).
- Entra in un segmento: entra quando il record inizia a corrispondere a un segmento dinamico già creato in Marketing › Segmenti.
Progettare il percorso
Usa il builder visivo (lo stesso delle sequenze e delle automazioni): aggiungi passaggi di email, WhatsApp, SMS, attività, notifica, imposta campo, webhook, condizione e attesa. I canali senza un'integrazione appaiono disattivati e vengono saltati senza interrompere il percorso.
- Costruisci il trigger e il flusso, poi clicca su Salva.
- Attiva il percorso con l'interruttore di stato per iniziare a iscrivere i record.
- Da quel momento, ogni record che corrisponde al trigger entra automaticamente.