Passaggi di consegne e SLA interni
Trasferisci un record a un'altra persona o team con contesto e un'accettazione esplicita, e imposta un tempo obiettivo (SLA interno) per quell'accettazione. Il destinatario viene notificato; se il tempo obiettivo passa senza accettazione, il passaggio viene segnalato e il creatore viene notificato.
Un passaggio di consegne è il trasferimento formale della responsabilità di un record (un'opportunità, un account, un ticket) da una persona o team a un altro, con una nota di contesto e, se vuoi, una checklist di ciò che deve essere consegnato. Usalo per il passaggio da vendite a onboarding, da vendite a CS, da supporto a vendite, o per qualsiasi altro passaggio nel tuo processo.
Creare un passaggio di consegne
- Nel menu, sotto Analisi, apri Operazioni.
- Nella scheda Passaggi di consegne, scegli il tipo di record e inserisci l'ID del record da trasferire.
- Descrivi il tipo di passaggio (ad esempio, Vendite a CS), scegli a chi viene assegnato e scrivi una nota di contesto.
- Clicca su Crea passaggio. Il destinatario riceve una notifica.
Accettare, rifiutare e completare
Il destinatario vede il passaggio in Assegnati a me e può Accettare o Rifiutare. Una volta accettato, può essere segnato come Completato quando la consegna è terminata. Il creatore segue tutto in Creati da me e viene notificato a ogni esito.
SLA interni
Nella scheda SLA interni, un amministratore imposta un tempo obiettivo (in minuti) per accettare un passaggio. Puoi avere una policy generale oppure una specifica per un tipo di passaggio. Quando il tempo obiettivo passa senza che il passaggio venga accettato, viene segnalato come violato, viene generato un segnale e il creatore viene notificato.
Playbook
Un playbook è un insieme riutilizzabile di passaggi (attività, chiamate, email, verifiche) che standardizza il modo in cui qualcosa viene fatto, come l'onboarding di un cliente o il recupero di un account a rischio. Costruisci il playbook una volta sola, definendo ogni passo e dopo quanti giorni dall'inizio è dovuto. Quando esegui il playbook su un record, il CRM crea le attività corrispondenti con le rispettive scadenze, pronte per essere eseguite dal team. Creare e modificare i playbook è un'azione riservata agli amministratori; eseguire un playbook su un record è aperto al team.