Notifiche e preferenze
La campanella di SellioCRM avvisa quando qualcosa richiede la tua attenzione: una menzione, un'attività assegnata, un'approvazione ferma, un contratto in scadenza. La pagina Notifiche mostra tutto in ordine, e le Preferenze di notifica ti lasciano scegliere, categoria per categoria, se ricevere nel sistema, via e-mail, in entrambi i modi o in nessuno.
SellioCRM ti avvisa invece di aspettare che tu te ne accorga da solo. Una menzione in un commento, un'attività passata a te, un'approvazione in attesa di decisione, un contratto vicino alla scadenza: tutto questo diventa una notifica. A controllare il volume sei tu, e il controllo è per categoria e per canale, non un unico interruttore di accensione e spegnimento.
La campanella e l'elenco
La campanella si trova nella barra laterale di navigazione, con il numero di notifiche non lette. Si aggiorna da sola mentre lavori. Facendo clic si arriva alla pagina Notifiche.
- Le non lette compaiono in evidenza, con un punto rosso di fianco.
- Ogni riga riporta il titolo, il testo dell'avviso e la data e l'ora.
- Quando la notifica punta a un luogo preciso, compare la parola Apri. Facendo clic si contrassegna come letta e si arriva direttamente al record o alla schermata in questione.
- Il pulsante Segna tutte come lette azzera il contatore in un colpo solo, e compare solo quando c'è almeno una notifica non letta.
- L'elenco mostra le notifiche più recenti. È personale: vedi soltanto ciò che è stato indirizzato a te.
Le categorie
Ogni notifica appartiene a una categoria. Sono queste: Menzioni, quando qualcuno ti cita in commenti o attività; Attività, quando un'attività viene assegnata a te; Approvazioni, per le richieste che attendono la tua decisione; Trattative, per le risposte alle proposte e le registrazioni di trattativa; Contratti, per scadenze e rinnovi di contratti e account; Governance, per le modifiche di configurazione e l'audit; Team, per le comunicazioni della tua squadra; e Sistema, per promemoria e avvisi automatici.
Scegliere come ricevere
- Apri Impostazioni e, nella categoria Canali e comunicazione, entra in Preferenze di notifica.
- Vedrai una griglia con una riga per categoria e due colonne di canale: In app ed E-mail.
- Deseleziona la casella della combinazione che non vuoi più ricevere. Per esempio, deselezionare E-mail sulla riga Sistema mantiene gli avvisi automatici nella campanella e smette di mandarli alla tua casella di posta.
- La modifica vale subito, non c'è un pulsante di salvataggio.
- Riselezionare la casella riporta all'impostazione predefinita, che è ricevere.
Per impostazione predefinita è tutto attivo su entrambi i canali. Il sistema memorizza solo ciò che hai disattivato, quindi una categoria nuova creata in futuro arriva attiva, e non silenziosa.
Riepilogo via e-mail
Nella stessa pagina c'è l'opzione Riepilogo via e-mail. Invece di e-mail separate, ricevi un riepilogo periodico delle notifiche non lette. Le opzioni sono Disattivato, Giornaliero e Settimanale, e il valore predefinito è Disattivato. È la soluzione per chi vuole restare informato senza essere interrotto a ogni avviso.
Sul cellulare
L'app mostra lo stesso contatore di non lette e lo stesso elenco, con la possibilità di segnare come letta una notifica o tutte. Le preferenze sono quelle del tuo account: ciò che hai disattivato sul sito resta disattivato anche sul cellulare.
Domande frequenti
- Le preferenze valgono per tutto il team? No. Sono tue, personali. Ogni utente regola le proprie.
- Ho disattivato una categoria e continuo a ricevere e-mail da quella. Verifica che il messaggio non sia di altro tipo, come una campagna di marketing o un report programmato, che hanno un controllo proprio.
- Si può cancellare una notifica? Non esiste la cancellazione; la contrassegni come letta e smette di contare nella campanella.
- Ho fatto clic su Apri e la schermata ha segnalato un problema di permessi. La notifica può puntare a un record che non puoi più vedere, per esempio dopo un cambio di ruolo.
- Perché non ricevo nulla? Verifica che le caselle della categoria siano selezionate e che il Riepilogo via e-mail non stia raggruppando tutto in un unico invio.