Documenti: scrivere, versionare, condividere e collegare a un record
Il modulo Documenti conserva i testi formattati del team (proposte interne, verbali, playbook, note sugli account). Scrivi in un editor con grassetto, elenchi e link, il salvataggio è automatico, ogni salvataggio diventa una versione ripristinabile, e il documento può essere collegato a un record.
Documenti è il posto per i testi che il team scrive insieme: il verbale di una riunione, una proposta interna, un playbook, le note su un account. Si trova nel menu, nell'area di lavoro, accanto a Progetti. Tutte le persone della tua organizzazione che hanno accesso al modulo vedono i documenti e possono modificarli.
Commentare (anche su un singolo passaggio)
Sotto l'editor c'è una sezione Commenti in cui il team discute il documento (con thread, reazioni, menzioni @ e possibilità di risolvere). Per commentare un PUNTO preciso, seleziona il passaggio nel testo e fai clic su "✍️ Commenta il passaggio": il commento resta ancorato a quel passaggio, che compare citato sopra il messaggio. Senza selezione, il commento riguarda l'intero documento.
Creare e scrivere
- Apri Documenti nel menu e fai clic su Nuovo documento.
- Dai un titolo e scrivi nell'editor. La barra in alto ha grassetto, corsivo, sottolineato, titolo, elenchi, citazione e link.
- Non c'è un pulsante Salva obbligatorio: il testo viene salvato da solo mentre scrivi. L'indicatore accanto al titolo mostra Salvato, Salvataggio in corso o Modifiche non salvate.
- Se vuoi, organizza per cartella (un nome libero, come Commerciale) e collega il documento a un record (un'azienda, un contatto, un'opportunità).
Storico delle versioni
- Ogni volta che il documento viene salvato, il contenuto precedente viene conservato come versione.
- Fai clic su Versioni per vedere l'elenco, con data e autore di ciascuna.
- Fai clic su Ripristina per riportare indietro una versione precedente. Il contenuto attuale viene prima conservato nello storico, quindi non si perde nulla.
Quando due persone modificano
Più persone possono modificare lo stesso documento, ma non nello stesso momento con il cursore l'una dell'altra sullo schermo: questa NON è modifica simultanea in tempo reale come su Google Docs. Se qualcuno salva una versione più recente mentre tu stavi modificando la tua, al salvataggio ricevi un avviso di conflitto e la possibilità di ricaricare il documento, per non sovrascrivere per errore il lavoro dell'altra persona.