Formazione executive e aziendale: classi private, caricamento dell'elenco e il report che riceve l'HR
Un'azienda ingaggia la tua scuola, tu apri una classe privata, l'HR manda un foglio di calcolo con i dipendenti e più avanti chiede come sta andando il gruppo. Questo blocco fa tutto questo senza aggiungere un secondo CRM dentro il CRM: l'azienda è l'azienda che hai già in anagrafica, la trattativa corre sulla tua pipeline standard e l'iscrizione passa dallo stesso motore che usano tutti gli altri studenti. Il dettaglio per singolo dipendente è disattivato di default. Fa parte della verticale Istruzione, è opzionale e resta spento finché un amministratore non lo attiva.
Il blocco Formazione executive e aziendale si trova in fondo alla schermata Istruzione. È volutamente essenziale: qui quasi nulla è nuovo, perché quasi tutto ciò che serve esisteva già da qualche parte nel sistema.
L'azienda, la trattativa e il piano cliente sono quelli che hai già
Si parte collegando un'azienda già presente nel CRM. Di quell'azienda non si riscrive nulla qui: nome, settore, indirizzo e partita IVA restano sulla scheda azienda, e questo blocco conserva solo il collegamento.
La trattativa è la tua normale opportunità, sulla pipeline che il team usa già. La apri come sempre e poi ci colleghi la classe privata. Non esiste un funnel aziendale separato, né una seconda serie di fasi, né una seconda previsione, perché una seconda pipeline è il modo più rapido per ottenere due risposte diverse alla domanda su quanto business B2B hai aperto.
Lo stesso vale per le persone lato cliente. I contatti HR e L&D, lo sponsor e il decisore finiscono tutti nel buying committee che il CRM tiene già per ogni azienda, così la copertura del comitato e la mappa delle relazioni continuano a funzionare esattamente come prima. Obiettivi di account e whitespace restano nel piano cliente, dove sono sempre stati.
Una classe privata è una delle tue classi, contrassegnata
Contrassegnare una classe come classe privata di un'azienda non crea una classe. Periodo, capienza, sede, lista d'attesa e prenotazione dei posti restano dove sono, con le stesse regole di qualsiasi altra classe. Ciò che il contrassegno aggiunge è il lato commerciale: a quale azienda appartiene, quale trattativa l'ha venduta e quanti posti sono stati contrattualizzati.
Caricare l'elenco si può ripetere senza rischi
Incolla l'elenco inviato dall'HR, una persona per riga: nome, email, matricola, ruolo, reparto. Manda due volte lo stesso file e non si duplica nulla. Chi è ripetuto dentro il file viene scartato una volta, con il motivo in chiaro; chi è già nel tuo sistema viene associato alla scheda esistente invece di essere ricreato; chi è già iscritto mantiene l'iscrizione che aveva.
- Collega l'azienda (deve già esistere come scheda azienda).
- Aggiungi il contatto HR o L&D, che entra nel buying committee dell'azienda.
- Contrassegna la classe come classe privata di quell'azienda e, se vuoi, collegala alla trattativa.
- Incolla l'elenco e iscrivi il gruppo.
- Apri il report per vedere come sta andando la classe.
Togliere più avanti qualcuno dall'elenco aziendale lo rimuove solo da quella lista. La sua scheda e la sua iscrizione restano: cancellare la storia formativa di una persona perché l'HR ha modificato un foglio di calcolo significherebbe distruggere dati, non fare ordine.
Nessun segnale, nessun numero
L'avanzamento didattico viene letto dalla piattaforma di studio tramite il connettore neutro, esattamente come nel resto del modulo Istruzione. Chi non ha alcun segnale viene riportato come non misurato, con la percentuale lasciata vuota. Non compare mai come 0%.
Il completamento è un dato diverso e arriva dall'iscrizione, non dalla barra di avanzamento. Chi è al 95% non ha completato il corso. E una percentuale viene pubblicata solo quando c'è qualcosa per cui dividere: senza nessun iscritto, il completamento risulta non misurato, non zero.
L'HR vede l'avanzamento di ogni dipendente?
Il dato della classe è sempre disponibile. L'azienda ha pagato la formazione e ha un interesse legittimo a sapere come sta andando il gruppo.
Il dettaglio per singolo dipendente è un'altra questione, ed è disattivato di default. Esiste solo se il tuo istituto lo attiva per quella specifica azienda, da questa schermata, e il sistema registra chi lo ha attivato e quando. Anche allora, per mostrarlo serve il permesso di amministrare il sistema.
E anche una volta rilasciato, il dettaglio è costruito su un elenco esplicito di campi consentiti: nome, matricola, ruolo, reparto, centro di costo, chi fa da sponsor, stato dell'iscrizione, avanzamento e se il corso è stato completato. Nient'altro. Note di tutorato, allerte precoci di rischio, posizione finanziaria, documenti, moduli sanitari, data di nascita e numeri identificativi non escono mai dall'istituto, in nessuna delle due configurazioni. Proprio perché l'elenco è esplicito, una colonna aggiunta al sistema domani non inizia a comparire per sbaglio nei report ai datori di lavoro.
Il denaro si dichiara, non si calcola
Puoi registrare chi riceve la fattura: l'azienda, ciascun partecipante, un misto dei due, oppure nulla di dichiarato, che è l'impostazione di partenza. È una dichiarazione sull'accordo, non un addebito. Il CRM non fattura, e lo specchio finanziario che mantiene è per persona e non sa quale azienda stia pagando: sommare quelle cifre in un totale aziendale produrrebbe un numero che nessuno ha riconciliato. Il report lo dice, invece di mostrarne uno.
Da qui deriva un limite dichiarato apertamente: dentro il CRM non esiste una fattura consolidata per l'azienda, né un saldo aziendale. Legare ogni addebito a un'azienda pagante richiederebbe una modifica allo specchio finanziario, che questa funzione ha deliberatamente lasciato intatto.