Retta: piani, sconti e specchio finanziario
Costruisci il piano della retta in versioni con data di decorrenza, dichiara esattamente come ogni sconto si combina con gli altri (si somma, si applica da solo, tetto e ordine) e segui il saldo di ogni studente rispecchiato dal tuo sistema finanziario, sempre con l'età del dato in chiaro sullo schermo. Fa parte della verticale Istruzione, opzionale e disattivata finché un amministratore non la attiva.
La schermata Istruzione guadagna il blocco Retta: il piano dei prezzi in versioni, gli sconti con la loro regola di combinazione messa nero su bianco e lo specchio finanziario dello studente.
Che cosa il CRM non fa qui
Il CRM non fattura la retta, non emette bollettini né fatture e non esiste alcun ciclo di sollecito. Addebiti e pagamenti compaiono perché il tuo sistema finanziario li ha riportati. La fatturazione resta dove si trova.
Piani in versioni, con date di decorrenza
Ogni piano ha un codice stabile e una versione per ciascun prezzo. Per aumentare il prezzo, crea una nuova versione con la data in cui inizia ad applicarsi. Il sistema sceglie la versione in vigore in una data qualsiasi, così cambiare il prezzo oggi non modifica mai un addebito passato e non tocca mai un contratto firmato.
Gli importi sono conservati in centesimi con la valuta accanto, e il piano può dichiarare uno sconto massimo: il tetto per tutto ciò che viene sommato.
Sconti: dichiara come si combinano
Ogni sconto dichiara la propria combinazione. O si somma agli altri, o si applica da solo. Gli sconti che condividono un gruppo esclusivo competono tra loro ed entra solo il migliore. Una percentuale può applicarsi all'importo pieno oppure all'importo residuo, a cascata. L'ordine viene dal campo Ordine e i pari merito si risolvono per codice, così il risultato è sempre lo stesso.
Quando il totale supera il tetto del piano, il sistema riduce a partire dall'ultimo sconto: quello con la priorità più alta sopravvive intatto e la schermata mostra quale è stato ridotto.
Simulazione
La simulazione mostra l'importo pieno, gli sconti applicati in ordine, l'importo netto e la rata. Non viene salvato nulla e nessuno viene addebitato. Elenca anche che cosa è rimasto fuori e perché: fuori dalle date di validità, gruppo perso, tetto raggiunto, condizione non soddisfatta.
Specchio finanziario con sigillo di freschezza
Il blocco finanziario dello studente mostra addebitato, pagato, saldo, scaduto e prossima scadenza. Ogni riga porta con sé il sistema di origine e la data in cui è stata letta, e la schermata dice onestamente quando il dato non è aggiornato o quando non c'è alcun dato. Lo scaduto è derivato in lettura, dalla data di scadenza e dal saldo.
I dati entrano tramite un file CSV o tramite l'integrazione con il tuo ERP, ed è idempotente: reimportare lo stesso file aggiorna le righe e non le duplica mai.