Contratti
L'oggetto Contratto memorizza il cliente, la durata, il valore, lo stato e il rinnovo, così puoi tenere sotto controllo la relazione post-vendita.
Contratti è un oggetto standard per registrare gli accordi conclusi con i tuoi clienti e monitorarne la durata e il rinnovo.
Campi principali
- Contratto: il nome o il numero del contratto.
- Cliente: l'azienda parte del contratto (una relazione con Aziende).
- Valore: l'importo totale o ricorrente.
- Inizio e fine durata: il periodo del contratto.
- Stato: bozza, attivo, scaduto, annullato o rinnovato.
- Rinnovo automatico e Data di rinnovo: per tenere traccia del ciclo successivo.
Promemoria automatico di rinnovo
Il sistema avvisa il proprietario del contratto quando mancano 30 giorni o meno alla fine della durata (o alla data di rinnovo). È una notifica a campanella e non si ripete ogni giorno. Si applica solo ai contratti con stato "attivo".
Modelli di contratto pronti all'uso
In Impostazioni → Modelli di contratto puoi salvare clausole riutilizzabili. Fai clic su Modelli pronti per aprire una galleria con 10 tipi comuni (servizi, licenza software/SaaS, NDA, consulenza, fornitura di prodotti, manutenzione, abbonamento, statement of work, partner/rivenditore e freelance) e aggiungerne uno con un clic. Sono bozze con segnaposto tra parentesi da compilare.