Test drive e prenotazione · tenere l'auto e convertirla in vendita
Come fissare un test drive e registrarne l'esito, e come prenotare un veicolo per un cliente, liberare la prenotazione o convertirla in vendita. Spiega il blocco che garantisce che la stessa auto non venga mai prenotata due volte nello stesso momento.
Due cose diverse nello stesso percorso
Il test drive è un impegno con una persona: giorno, ora, venditore e l'auto che guiderà. La prenotazione è un impegno con l'auto: esce dal banco di tutti e resta riservata a un cliente. Le due cose di solito accadono lo stesso giorno, ma sono record separati e vivono in schede diverse.
Fissare un test drive
- Apri Automotive e vai alla scheda Test drive.
- Nel blocco Fissa test drive, scegli la Concessionaria.
- Scegli il Veicolo, che è facoltativo. Se il cliente non ha ancora scelto l'esemplare, lascialo vuoto e l'appuntamento vale per il modello.
- Indica data e ora.
- Scrivi le note che aiutano chi accoglierà il cliente.
- Clicca su Fissa. Il record compare nell'elenco con la situazione Fissato.
Concessionaria e data e ora sono obbligatorie. Il veicolo è facoltativo proprio perché all'inizio della conversazione il cliente sceglie il modello, non l'esemplare. Fissare un test drive non prenota l'auto e non ne cambia la situazione a magazzino: il veicolo resta Disponibile per gli altri venditori.
Chiudere il test drive
Un test drive fissato deve finire con un esito, altrimenti l'agenda diventa un elenco di promesse. Sulla riga dell'appuntamento hai tre pulsanti: Effettuato, quando il cliente ha guidato; Non presentato, quando non si è fatto vedere; e Annulla, quando l'appuntamento è stato disdetto.
Registrare l'esito è ciò che separa un'agenda di lavoro da uno storico utile. Il tasso di presenza per concessionaria e per venditore nasce da questi tre pulsanti, e il cliente che non si è presentato è proprio quello che ha bisogno di un nuovo contatto.
Prenotare un veicolo
- Apri la scheda Magazzino.
- Individua il veicolo. Il pulsante Prenota compare solo sulle auto con situazione Disponibile.
- Clicca su Prenota. La situazione del veicolo passa immediatamente a Prenotato, per chiunque veda quella concessionaria.
- Sulla stessa riga compaiono i pulsanti Vendi e Libera.
La stessa auto non viene mai prenotata due volte
È la garanzia più importante della scheda. Quando due persone cliccano su Prenota sulla stessa auto nello stesso istante, il sistema tratta le due richieste in fila: la prima prenota e la seconda riceve un avviso che il veicolo non è più disponibile. Non esiste pareggio, non esiste doppia prenotazione e non esiste la situazione di due clienti che arrivano in concessionaria per portarsi via la stessa auto.
Lo stesso blocco vale per la vendita. Un veicolo si vende solo a partire da una prenotazione attiva, e ogni veicolo ha una sola prenotazione attiva alla volta.
Liberare o convertire in vendita
- Libera: annulla la prenotazione e riporta l'auto a Disponibile. Usalo quando il cliente ha rinunciato o il termine concordato è passato.
- Vendi: converte la prenotazione in vendita. Il veicolo passa a Venduto, che è una situazione finale: non torna nel ciclo delle prenotazioni.
- Annullare una prenotazione già annullata o già diventata vendita non produce errori, semplicemente non fa nulla.
Domande frequenti
- Ho prenotato l'auto sbagliata, e adesso? Clicca su Libera. Il veicolo torna Disponibile immediatamente e può essere prenotato da un'altra persona.
- Ho venduto per sbaglio, si può annullare? Venduto è una situazione finale nel ciclo delle prenotazioni. Parla con chi amministra lo spazio di lavoro prima di scaricare qualunque auto.
- Perché il pulsante Prenota non compare? Perché il veicolo non è Disponibile. Controlla l'etichetta di situazione sulla riga.
- La prenotazione scade da sola? La prenotazione accetta un termine di validità quando viene creata tramite integrazione. Dalla schermata resta attiva finché qualcuno non libera o vende.
- Il test drive sparisce dall'elenco? No. Resta con la situazione Effettuato, Non presentato o Annullato, e può essere eliminato se è stato inserito per sbaglio.