Agenti, agenzie, sorgenti di acquisizione, visite e turni
Come costruire la rete di vendita (agenti, squadre e agenzie partner), registrare le sorgenti di acquisizione con la politica sui duplicati, fissare e misurare le visite con la classifica per agente, e organizzare gli stand e il piano turni senza sovrapposizioni.
Quattro schermate si occupano di chi vende e di come arriva il lead: Brokers, Lead sources, Visits e Stands & duty. Si reggono a vicenda, perché una visita è di un agente, in uno stand, generata da una sorgente.
Agenti, squadre e agenzie
Apri Brokers. La schermata raccoglie la rete di vendita in tre blocchi: agenti, squadre e agenzie partner.
- Per registrare un'agenzia partner, scrivi il nome nel campo Agency name e clicca su Add.
- Clicca su New broker e indica Name, License, e-mail e telefono.
- Scegli l'Agency dell'agente, oppure segnalalo come interno alla casa quando fa parte della squadra propria.
- Clicca su Salva.
L'agente ha stato Active, Inactive o Suspended, e può essere rimosso. Il collegamento con l'agenzia o con la casa è ciò che più avanti divide la provvigione della vendita tra agente, agenzia e casa.
Sorgenti di acquisizione
Apri Lead sources per registrare da dove arrivano gli interessati. I tipi sono portale, media a pagamento, segnalazione, organico, evento, visita spontanea e altro. Ogni sorgente ha stato Active o Inactive, parametri UTM predefiniti, politica sui duplicati e regola di distribuzione.
- La politica sui duplicati definisce come riconoscere lo stesso lead che arriva due volte: qualsiasi identificativo, documento, telefono, e-mail oppure nessuna deduplica.
- La distribuzione definisce a chi va il lead: nessuna, rotazione oppure carico minore.
La deduplica è prudente e neutra rispetto al paese. Normalizza documento, telefono ed e-mail e considera un duplicato solo quando esiste un identificativo affidabile, così un lead senza dati forti non viene mai fuso per sbaglio con un altro.
Visite
Apri Visits per fissare e misurare l'accoglienza in presenza.
- Clicca su Schedule visit e indica l'agente, l'iniziativa immobiliare, la data dell'appuntamento e le note.
- Dopo l'incontro, clicca su Complete e registra l'esito.
- Segui gli indicatori in cima alla schermata.
Gli stati della visita sono Scheduled, Completed, No-show e Cancelled. Gli esiti sono Interested, Made proposal, Reserved, Undecided e Not interested. Gli indicatori mostrano Total, Completed, No-show, Conversions e il tasso di conversione, cioè le visite diventate proposta o prenotazione sul totale delle visite svolte. Il Broker ranking ordina la squadra secondo lo stesso criterio.
Stand e turni
Apri Stands & duty per registrare i punti vendita e costruire il piano turni.
- Scrivi il nome dello stand nel campo Stand name e clicca su Add.
- Nel Duty roster clicca per fissare un turno e scegli agente, stand, inizio e fine.
- Consulta On duty now per sapere chi è nello stand in questo momento.
I turni hanno stato pianificato, attivo, concluso e annullato. Il piano turni rifiuta di mettere lo stesso agente in due turni che si sovrappongono nel tempo. I turni attaccati, in cui uno finisce esattamente quando l'altro inizia, sono accettati, perché non c'è una sovrapposizione reale.
Domande frequenti
Rimuovere un agente, un'agenzia o uno stand toglie la voce dall'elenco, ma non cancella lo storico di visite, proposte e vendite già registrate. Se il tasso di conversione risulta a zero, verifica che le visite siano state segnate come Completed con l'esito compilato: il calcolo usa come base soltanto le visite svolte e restituisce zero quando la base manca, invece di mostrare un numero inventato.