Setup

Pipeline (funnel per tipo di vendita)

Crea funnel diversi per tipo di vendita, ciascuno con le proprie fasi e probabilità.

Tipi di vendita diversi hanno di solito processi diversi. In Impostazioni → Pipeline crei un funnel per ogni situazione (ad es. "Nuove vendite", "Rinnovi"), ciascuno con le proprie fasi.

Come funziona

Ogni pipeline serve uno o più Tipi di vendita. La pipeline senza tipo assegnato diventa quella predefinita.
Ogni fase ha un nome e una probabilità (%), usata nel valore ponderato e nella previsione.
Nella Board delle opportunità, scegli la pipeline in alto: le colonne diventano le sue fasi e compaiono solo le opportunità dei suoi tipi di vendita.

💡 Esiste già una pipeline "Predefinita" con le fasi iniziali. Modificala o creane di nuove. Quando trascini una card nella Board, la fase e la probabilità vengono aggiornate in base alla pipeline.

Spostare un'opportunità in un altro funnel

Quando crei un'opportunità dalla Board, questa parte dalla prima fase del funnel aperto in alto. Per spostare un'opportunità esistente in un altro funnel, apri l'opportunità e usa il pulsante "Sposta in un altro funnel": scegli il funnel di destinazione e la fase di partenza, poi conferma. Le regole del funnel di destinazione continuano ad applicarsi (campi obbligatori per fase, gate, approvazioni e automazioni). Se manca qualcosa, il sistema mostra esattamente cosa correggere; correggi e sposta di nuovo.

Funnel nella Dashboard

I blocchi "Pipeline totale" e "Pipeline ponderata" nella Dashboard mostrano un funnel per pipeline (con il nome della pipeline quando ce n'è più di una), considerando solo le opportunità del rispettivo tipo di vendita.

Campi obbligatori per fase (requisito progressivo)

In ogni fase della pipeline puoi contrassegnare i campi che diventano obbligatori una volta raggiunta quella fase, in modo cumulativo (si applicano anche i requisiti delle fasi precedenti).

Nell'editor delle fasi (Impostazioni → Pipeline), i campi ereditati dalle fasi precedenti appaiono già selezionati e bloccati, etichettati come "ereditato". Aggiungi solo i nuovi per ogni fase; il contatore mostra il totale effettivo e quanti sono ereditati.

Example: Se "Negoziazione" richiede "Concorrenti", spostare un'opportunità in Negoziazione (nella Board o nel modulo) senza compilare Concorrenti fa sì che il sistema avvisi quali campi mancano e blocchi lo spostamento.

💡 Questo garantisce la qualità dei dati lungo il funnel. La validazione avviene quando si imposta/cambia la fase; modificare altri campi senza toccare la fase non viene bloccato.

Limite WIP per fase

Per ogni fase puoi impostare un "limite WIP", il numero massimo consigliato di opportunità in quella fase contemporaneamente (0 = nessun limite). Nella Board, il contatore della colonna mostra "attuale / limite" e diventa rosso quando supera il limite, segnalando un collo di bottiglia. È un avviso visivo; non blocca lo spostamento delle card.

💡 I limiti WIP aiutano il team a evitare l'accumulo di trattative ferme in una fase (ad es. molte proposte senza follow-up). Impostali in Impostazioni → Pipeline, accanto alla probabilità di ogni fase.

💡 Per creare un funnel simile a uno esistente, usa "Duplica" nell'elenco delle pipeline: copia le fasi (etichette, probabilità, campi obbligatori e limiti WIP). La copia parte senza tipi di vendita assegnati, quindi impostali prima di usarla.

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