Gruppo aziendale (multi-entità): struttura, branding, condivisione e vista consolidata
Gestisci più aziende legali in un unico spazio di lavoro: costruisci la gerarchia del gruppo, dai a ogni azienda il proprio branding, condividi i record tra di esse con controllo, vedi la mappa capogruppo e controllate, e analizza tutto in modo consolidato senza doppio conteggio.
La modalità multi-entità permette a un unico spazio di lavoro CRM di gestire più aziende legali (una holding con controllate, o un gruppo con filiali), mantenendo ogni azienda isolata quando serve e consolidata quando è utile. È opzionale: mentre è disattivata, non cambia nulla.
Costruisci il gruppo
In Impostazioni, in Struttura organizzativa, registri ogni azienda legale con la sua gerarchia (capogruppo e controllate), valuta funzionale, fuso orario e lingua. Ogni utente può avere un'azienda e un pipeline predefiniti, così apre nel contesto giusto.
Branding per azienda
Ogni azienda del gruppo può avere il proprio logo e branding, applicato automaticamente ai documenti che emette, come fatture e proposte. Così la controllata A e la controllata B consegnano documenti con il proprio aspetto.
Condividi record tra aziende
Per impostazione predefinita ogni azienda vede solo i propri dati. Quando ha senso collaborare, il proprietario di un record (account, contatto o opportunità) può condividerlo con un'altra azienda del gruppo, concedendo accesso in lettura o modifica. L'altra azienda può anche richiedere l'accesso, e la richiesta entra in una coda di approvazione. L'accesso può essere revocato in qualsiasi momento.
Mappa degli account e avviso di duplicato
- La mappa degli account mostra il gruppo economico del cliente come un albero: capogruppo, controllate e le opportunità collegate.
- Quando registri un cliente, se esiste già in un'altra azienda del gruppo (stessa partita IVA/codice fiscale, dominio, email o telefono), appare un avviso che offre di richiedere l'accesso, senza esporre i dati dell'altra azienda.
Relazione globale e locale
Un account o contatto può essere globale (condiviso in tutto il gruppo) o avere una variazione locale per azienda, nel modello ibrido configurato in Impostazioni, Relazioni. Questo evita di registrare di nuovo lo stesso cliente pur consentendo dati specifici per azienda.
Vista consolidata
Nei report e nella dashboard scegli il livello: locale (solo la tua azienda), gerarchico (l'azienda e le sue controllate) o consolidato (l'intero gruppo), con drill-down da Gruppo a Azienda, Unità e Team. I record che appaiono in più di un'azienda (la stessa opportunità replicata) contano una sola volta, evitando il doppio conteggio.