Viste salvate (filtri con nome)
Crea un filtro nella lista, salvalo con un nome e riutilizzalo ogni volta che vuoi, personale o condiviso con il team.
Nella lista di qualsiasi oggetto (Contatti, Aziende, Lead, Opportunità...) puoi creare un filtro e salvarlo con un nome per tornarci con un solo clic.
Crea un filtro
- Clicca su "Filtro", scegli un campo, l'operatore e (se necessario) il valore. Viene applicato immediatamente.
- Operatori: = (uguale), ≠ (diverso), contiene (testo), > < ≥ ≤ (numeri/date), vuoto e compilato.
- Aggiungi tutti i filtri che vuoi; ognuno diventa un'etichetta che puoi rimuovere con la "✕".
- La barra "Tutti" in alto rimuove tutti i filtri.
Salva e riutilizza
- Con il filtro creato, clicca su "Salva vista" e dagli un nome (ad es. "Opportunità in negoziazione").
- La vista ora appare nella barra delle viste, e un clic applica tutti i suoi filtri.
- Per rimuovere una delle tue viste, clicca sulla "✕" accanto al nome.
Una vista memorizza più dei filtri: ricorda anche l'ORDINE di ordinamento e le COLONNE che hai lasciato visibili nella lista (tramite il pulsante "Colonne"). Quando applichi la vista, la lista torna esattamente con quelle colonne, in quell'ordine. Questo è utile per mantenere una "vista prospezione" e una "vista chiusura", ciascuna con le colonne giuste.
Personale o condivisa
Per impostazione predefinita la vista è personale (solo tu la vedi). Gli amministratori possono selezionare "Condividi" al momento del salvataggio: la vista (con 👥) diventa disponibile per tutto il team. Solo chi gestisce le impostazioni può creare o eliminare viste condivise.