Moduli conversazionali (raccolta in stile chat)
Costruisci un modulo che pone le domande una alla volta in un widget di chat sul tuo sito; al completamento, il CRM crea automaticamente un lead.
Un modulo conversazionale è un widget di chat che pone una domanda alla volta (nome, email, telefono, azienda e domande libere/a scelta) e raccoglie le risposte del visitatore del tuo sito. Al completamento, il CRM crea automaticamente un Lead con origine "conversational_form", seguendo lo stesso schema della raccolta tramite modulo sul sito.
È costruito da noi: nessun account esterno e nessun costo. Il modulo viene servito da uno snippet che incolli sul tuo sito; il token nell'URL identifica solo il modulo (è pubblico, non un segreto).
Passo 1: costruisci le domande
- Apri Impostazioni → Moduli conversazionali e fai clic su crea (oppure modifica uno esistente).
- Assegna un nome al modulo e aggiungi domande. Ogni domanda ha un testo, un tipo (testo, email, telefono, testo lungo, scelta o consenso) e una mappatura facoltativa a un campo del lead (nome, email, telefono, azienda, messaggio).
- Includi almeno una domanda mappata su email o telefono, poiché è ciò che permette di creare il lead.
- Usa ↑/↓ per ordinare le domande e contrassegna "Obbligatorio" quando il visitatore deve rispondere.
Consenso (privacy)
Per richiedere il consenso, aggiungi una domanda "Consenso" e contrassegnala come obbligatoria. Il testo è libero, quindi scrivi la tua informativa sulla privacy. Se il visitatore non accetta, il lead NON viene creato. In questo modo rispetti le normative sulla privacy applicabili al tuo pubblico.
Tipi di campo
Ogni domanda può usare un tipo di input ricco: testo breve o lungo, email, telefono, numero, valuta, data, ora, data e ora, menu a tendina, scelta multipla, casella di controllo, scelta singola, valutazione a stelle, NPS (da 0 a 10) e campo nascosto. Quando colleghi una domanda a un campo dell'oggetto, il tipo viene suggerito automaticamente dal tipo di campo (puoi modificarlo). Puoi anche aggiungere blocchi "Sezione / testo" che mostrano solo un titolo e del testo, senza richiedere una risposta, per organizzare moduli lunghi.
Validazione
Sotto "Altro", ogni domanda accetta regole di validazione: obbligatorio, minimo e massimo (per numeri, valutazione e NPS), lunghezza minima e massima (per il testo) e un pattern (espressione regolare) con un messaggio personalizzato quando non corrisponde. La validazione viene eseguita sia nel browser del visitatore sia sul server, quindi le risposte non valide non creano mai un record incompleto.
Logica condizionale (mostra/nascondi)
Puoi mostrare una domanda solo quando una precedente ha una risposta specifica. Sotto "Altro", scegli "Mostra quando" [domanda] [operatore] [valore] (è uguale a, non è, contiene, è maggiore di, è minore di, è vuoto, è compilato). Le domande appaiono e scompaiono in tempo reale man mano che il visitatore risponde; una domanda nascosta non è mai obbligatoria e la sua risposta non viene salvata. La condizione può fare riferimento solo a domande PRECEDENTI (nessun ciclo).
Precompilazione da URL e campi nascosti
Qualsiasi domanda può essere precompilata da un parametro nell'URL del modulo: imposta "Precompila da parametro URL" (es. email) e un link come ...?email=ana@x.com inizierà con il campo già compilato. Un campo nascosto (con un parametro obbligatorio) non compare al visitatore ma memorizza il valore nel record, ideale per catturare origine/UTM (utm_source, ref). La precompilazione da URL non elude mai la validazione dei campi obbligatori.
Aspetto e tema
Nella sezione "Aspetto" personalizzi la pagina del modulo: tema (chiaro, scuro o automatico, che segue il sistema del visitatore), colore di accento (usato sul pulsante e sugli evidenziatori), logo e copertina tramite URL, arrotondamento degli angoli, font (di sistema o serif), titolo e sottotitolo personalizzati, ed etichetta del pulsante di invio. Le immagini accettano solo indirizzi che iniziano con http:// o https://; il testo viene mostrato come testo semplice. Senza alcuna impostazione, il modulo mantiene l'aspetto predefinito.
Dopo l'invio
In "Dopo l'invio" scegli cosa succede quando il visitatore completa il modulo: mostrare un messaggio di ringraziamento personalizzato, oppure reindirizzare a una tua pagina (ad esempio una pagina di ringraziamento). È l'una O l'altra opzione; il reindirizzamento accetta solo indirizzi http:// o https://. Se non imposti nulla, compare il messaggio di ringraziamento predefinito.
Notifiche, webhook e automazione
Nella sezione "Notifiche e automazione" colleghi il modulo al resto della tua operatività. Sotto "Notifica via email", elenca gli indirizzi email interni (separati da virgola) che dovranno ricevere un avviso di "nuovo invio" con le risposte non appena qualcuno invia il modulo; ogni persona lo riceve nella propria lingua. Sotto "Webhook (URL)", inserisci un indirizzo http/https che riceverà una POST a ogni invio, con le risposte in formato JSON. Quella POST è firmata (HMAC-SHA256) nell'header x-sellio-signature, nello stesso formato degli altri webhook del CRM; usa il "Segreto del webhook" mostrato a schermo per verificare la firma sul tuo server. Tutto è best-effort: un errore di email o webhook non interrompe mai l'invio né impedisce la creazione del record.
La titolarità del record è già distribuita round-robin nel team. Sotto "Attiva automazione", puoi anche indicare un'automazione dell'oggetto da eseguire sul record appena creato; le automazioni "alla creazione" vengono già eseguite da sole, senza bisogno di indicarle qui.
Sotto "Campagna", collega il modulo a una campagna del CRM. Da quel momento, ogni invio viene aggiunto automaticamente come membro di quella campagna, e il modulo compare come asset della campagna nell'hub campagne (Marketing, scheda Attribuzione), insieme a landing page, post, CTA e annunci. Questo raccoglie in un unico posto tutto ciò che un'iniziativa ha prodotto e quanto ha influenzato le entrate.
Anti-spam
Il modulo è protetto fin da subito. Un campo honeypot invisibile è sempre attivo: gli esseri umani non lo vedono, ma i bot tendono a compilarlo, e quando lo fanno l'invio viene scartato silenziosamente. Puoi anche attivare il controllo anti-bot (Cloudflare Turnstile), che mostra una sfida discreta ed è verificato sul server (funziona quando la chiave è configurata sulla piattaforma; altrimenti viene ignorato senza intralciare). Inoltre, un limite di invii al minuto per origine/IP è sempre attivo per contenere gli abusi. Il consenso continua a essere rispettato: se richiedi l'opt-in e il visitatore non accetta, non viene creato nulla.
In "Consenso e privacy" imposti il testo di accettazione (libero) e un link alla tua informativa sulla privacy. Usa un linguaggio generico sulla privacy, adatto al tuo pubblico, senza vincolarlo a una singola normativa. Il link accetta solo indirizzi http:// o https:// e compare accanto alla casella di consenso.
Caricamento file
Scegli il tipo di campo "File (caricamento)" per richiedere un allegato (ricevuta, curriculum, foto). Sotto "Altro", imposta i tipi consentiti (es. pdf, png, jpg) e la dimensione massima in MB (limite di 10 MB). Il visitatore carica il file direttamente sulla pagina; viene archiviato in modo sicuro e collegato al record creato, comparendo negli allegati di quel record. La validazione di tipo e dimensione viene eseguita anche sul server: i file eseguibili o i tipi non consentiti vengono sempre rifiutati, anche se qualcuno tenta di aggirare il browser. Se lasci i tipi vuoti, si applicano valori predefiniti sicuri (documenti e immagini comuni).
Salva e continua più tardi
I moduli lunghi possono essere ripresi: il visitatore fa clic su "Salva e continua più tardi" e riceve un link unico per tornare da dove aveva interrotto. Le risposte parziali vengono conservate per 30 giorni, isolate da un token imprevedibile (nessuno può vedere la bozza di qualcun altro). Aprendo il link, il modulo torna già compilato con le risposte precedenti. Non serve configurare nulla: il pulsante compare automaticamente sulla pagina del modulo.
Pagamento all'invio
Nella sezione "Pagamento all'invio" puoi addebitare un importo quando il modulo viene inviato (ad esempio una quota di iscrizione o una donazione). Il pagamento usa il TUO gateway (Stripe), configurato in Impostazioni → Integrazioni secondo il modello BYO: il denaro va direttamente al tuo account, senza alcuna intermediazione da parte nostra. Scegli tra un importo fisso (impostato da te) oppure un importo proveniente da un campo numero/valuta del modulo stesso. L'importo da addebitare viene sempre calcolato sul server, mai dal visitatore, così nessuno può modificare il prezzo.
All'invio, il record viene creato normalmente e il visitatore viene portato alla pagina di pagamento ospitata dal gateway; la conferma del pagamento arriva tramite il webhook del gateway (lo stesso meccanismo delle fatture). Se attivi il pagamento ma non hai ancora un gateway configurato, il costruttore ti avvisa e, in caso di dubbio, il modulo viene inviato senza addebito affinché la raccolta non si interrompa mai. Nota: oggi i pagamenti dei moduli usano Stripe (il gateway già collegato per generare addebiti nell'app).
Passo 2: attiva e portalo sul tuo sito
- Fai clic su "Attiva" sul modulo (parte inattivo).
- Sotto "Incorpora e condividi", copia il formato che preferisci e incollalo nel tuo sito.
- Widget chat (bolla): lo snippet <script ...></script> apre una chat nell'angolo della pagina, una domanda alla volta.
- Incorpora nella pagina (iframe): mostra il modulo incorporato esattamente dove incolli il codice.
- Pulsante pop-up (slide-in): un pulsante fluttuante apre il modulo in una finestra modale sopra la pagina.
- Codice QR: genera il QR del link pubblico per manifesti, banconi o eventi (puoi scaricarlo come PNG).
Puoi anche condividere il link pubblico direttamente via WhatsApp o email, tutto con un pulsante di copia.
Galleria dei modelli
Non devi partire da zero. Nella galleria dei modelli scegli un modello già pronto (Contatto, Raccolta lead, Ordine/Preventivo, Registrazione a evento, Soddisfazione/NPS o Assistenza/ticket) e fai clic su "Usa modello". Crea un nuovo modulo (disattivato) che puoi modificare e poi attivare. Le etichette sono già disponibili nelle dieci lingue della piattaforma.
Analisi (funnel e abbandono)
Ogni modulo ha un pannello Analisi con il funnel delle visite: aperture → iniziati → inviati → completati, con il tasso di conversione, e l'abbandono per passaggio (dove le persone smettono di compilare).
Risposte ed esportazione
- Apri "Risposte" sul modulo per vedere i record che ha creato in un periodo.
- Scegli il periodo (7, 30 o 90 giorni).
- Fai clic su "Esporta CSV" per scaricare tutto come foglio di calcolo.
L'esportazione rispetta la sicurezza dei campi: un campo che il tuo ruolo non può leggere compare nascosto o mascherato, sia a schermo sia nel CSV.
Più lingue
Un modulo può contenere traduzioni per lingua. I visitatori vedono il modulo nella propria lingua (tramite l'URL ?lang o il loro browser) e, quando non c'è una traduzione, viene mostrato il testo base. In ogni passaggio modifichi le traduzioni delle etichette, e nel blocco "Lingue del modulo" traduci il titolo e il sottotitolo.