IA: rischio delle opportunità e agenti IA
Individua le opportunità aperte sul punto di essere perse (senza costi di IA) e usa agenti IA sicuri per aggiornare il CRM, fare prospecting e rispondere ai ticket, sempre con la tua conferma.
Questa pagina riunisce due funzionalità di IA pensate per agire prima che una trattativa si raffreddi: un punteggio di RISCHIO per le opportunità aperte (calcolato in locale, senza costi di IA) e un insieme di AGENTI IA sicuri che suggeriscono azioni. Non eseguono mai nulla di distruttivo in autonomia.
Opportunità a rischio
Nella pagina "Previsione IA" (menu laterale), il pannello "Opportunità a rischio" assegna a ogni opportunità APERTA un punteggio da 0 a 100 in base a segnali oggettivi che indicano una possibile perdita, ed elenca quelle a rischio dal punteggio più alto al più basso, con i motivi per ciascuna.
- Ferma da molti giorni: nessuna modifica al record.
- Nessuna attività recente: nessuna attività, chiamata, riunione o nota registrata da un po'.
- Sconto elevato: pressione sul margine o sulla trattativa (se usi un campo sconto).
- Data di chiusura scaduta: la data prevista è passata e l'opportunità è ancora aperta.
- Bassa probabilità di vittoria: dallo stesso modello predittivo addestrato sulla tua cronologia.
Ogni opportunità riceve una fascia (Alta, Media, Bassa) e l'elenco dei motivi che hanno inciso, così puoi agire dove conta davvero: ricontattare il referente, rivedere lo sconto o rinegoziare la scadenza.
Agenti IA
Gli agenti IA sono già attivi: per impostazione predefinita usano l'IA della piattaforma (fatturata per utilizzo) oppure, se hai configurato una tua chiave (BYO) in Impostazioni → IA, funzionano sul tuo account, nel qual caso l'utilizzo è tuo e non paghi. Principio di sicurezza: l'IA SUGGERISCE, quindi nulla viene salvato o inviato senza la tua conferma.
- Agente di aggiornamento CRM: dal contesto del record, suggerisce di compilare/aggiornare campi (ad esempio il prossimo passo o un riepilogo). Le modifiche vengono applicate solo dopo che le selezioni e le confermi.
- Agente di prospecting: suggerisce il prossimo passo di prospecting e un messaggio di contatto personalizzato. Solo testo: non invia nulla e non crea record.
- Agente di supporto: riassume un ticket e redige una bozza di risposta al cliente. La rivedi e la modifichi prima di qualsiasi invio.
Come usare gli agenti
- Apri un record (opportunità, lead, account, contatto o ticket).
- Nel pannello IA, scegli l'agente giusto e clicca su "Esegui".
- Leggi il suggerimento. Per l'agente di aggiornamento CRM, seleziona i campi desiderati e clicca su "Applica selezionati"; per prospecting e supporto, copia/adatta il testo suggerito.