Note IA: compila il CRM da una riunione
Una volta trascritta la riunione, l'IA scrive un riepilogo, elenca i prossimi passi e suggerisce aggiornamenti dei campi sul record collegato. Rivedi tutto e applichi con un clic. Niente cambia sul record senza la tua conferma.
Le note IA si basano sulla trascrizione che hai già su una riunione. Da quel testo, l'IA riassume la conversazione, estrae i prossimi passi e propone aggiornamenti per il record collegato alla riunione, come prossimo passo, importo, fase o data di follow-up.
Come usarle
- Apri la riunione e trascrivi la registrazione (oppure importa la trascrizione nativa di Teams/Meet).
- Nel pannello della trascrizione, apri Note IA e clicca su Analizza con IA.
- Leggi il riepilogo e i prossimi passi. Ogni prossimo passo diventa un'attività con un clic su Crea attività.
- Negli aggiornamenti suggeriti, seleziona quelli che hanno senso e clicca su Applica selezionati.
💡 Gli aggiornamenti sono suggerimenti finché non li applichi. Vengono salvati solo i campi che selezioni, e il salvataggio rispetta i tuoi permessi e le validazioni dell'oggetto, proprio come qualsiasi modifica manuale.
L'IA suggerisce solo campi che esistono sull'oggetto e il cui tipo accetta il valore proposto. Se la riunione non è collegata a un record, ottieni comunque il riepilogo e i prossimi passi.