Uso quotidiano

Attività e compiti

Organizza compiti, chiamate, riunioni e follow-up; tieni sotto controllo ciò che scade oggi e ciò che è in ritardo.

Usa le Attività per registrare e seguire ciò che va fatto: compiti, chiamate, riunioni, e-mail e note. È il tuo pannello di produttività.

Creare un'attività

Apri le Attività dal menu (oppure la sezione "Attività e cronologia" dentro un record).
Scegli il tipo, scrivi l'oggetto e, se vuoi, imposta una data di scadenza (data e ora).
Fai clic su Aggiungi.

Example: Tipo "Chiamata", oggetto "Chiamare Anna a proposito della proposta", scadenza oggi alle 15. Compare in "Oggi" finché non la completi.

Attività che si ripetono

Quando crei un'attività con scadenza, scegli in "Ripeti" se è giornaliera, settimanale o mensile. Quando COMPLETI l'attività, il sistema crea automaticamente l'occorrenza successiva, con la scadenza spostata in avanti. È ottimo per le routine (follow-up settimanale, sollecito mensile e simili).

💡 L'occorrenza successiva nasce solo quando segni l'attuale come completata, così non si accumulano mai attività ripetute ancora aperte. La ricorrenza richiede una data di scadenza impostata.

Rinviare un compito

Non hai tempo di farlo adesso? Invece di lasciar scadere il compito, usa Rinvia per spostare avanti la scadenza senza perdere di vista il compito.

Nell'elenco delle Attività, apri il selettore Rinvia sul compito che vuoi spostare.
Scegli una scorciatoia: Domani (alle 9), +1 giorno o +1 settimana, contati a partire dalla scadenza attuale.
Oppure scegli "Scegli data e ora…" e imposta data e ora esatte nel selettore.

💡 Rinviare cambia solo la scadenza; oggetto, tipo e collegamento con il cliente restano identici. Il compito esce da In ritardo o da Oggi e ricompare alla nuova data.

Promemoria automatici

Ogni giorno il sistema invia una notifica (nella campanella) a ogni responsabile con un riepilogo dei suoi compiti in scadenza quel giorno e di quelli in ritardo, così nessuno dimentica un follow-up. Fai clic sulla notifica per aprire l'elenco filtrato.

💡 Devi ripulire l'elenco? Filtra (per esempio "Oggi" o "In ritardo") e fai clic su "Completa N attività" per segnare in una volta tutte quelle aperte mostrate. Le ricorrenti generano normalmente l'occorrenza successiva.

💡 Quando crei un'attività, il campo "Nota" accetta le menzioni con @: digita @ e scegli un collega per tenerlo aggiornato; riceverà una notifica. In cima alla posta in arrivo, il selettore di tipo (compito, chiamata, riunione e altri) filtra l'elenco.

Seguire tutto con i filtri

Aperto: tutto ciò che non è ancora stato completato.
Oggi: scade oggi.
In ritardo: la scadenza è passata e compaiono in rosso.
Completato: già fatti.

Spunta la casella a sinistra per completare. I numeri accanto ai filtri mostrano quanti ce ne sono in ogni situazione. Nella Dashboard, i contatori delle attività sono link che portano direttamente all'elenco filtrato.

I miei compiti rispetto a quelli del team

Usa il selettore "Mie / Del team" in cima all'elenco. "Mie" mostra solo le attività assegnate a te (l'impostazione predefinita, per concentrarti sulle tue pendenze); "Del team" mostra quelle di tutta l'organizzazione. La Dashboard porta sempre le TUE attività (in scadenza oggi, in ritardo e aperte), dato che è la tua schermata iniziale.

Attività collegate a un cliente

Dentro un contatto o un'opportunità, la sezione "Attività e cronologia" mostra e crea attività già collegate a quel record: è la vista a 360 gradi del cliente.

Disponibilità del team

Nell'Agenda (/calendario), la sezione "Disponibilità del team" trova gli orari in cui PIÙ membri sono liberi allo stesso tempo: scegli le persone, la finestra (da/a) e la durata, e il sistema mostra gli orari comuni dentro l'orario di lavoro, trattando come occupate le attività già pianificate di ciascuno.

💡 Puoi anche chiedere all'assistente in linguaggio naturale, per esempio: "quando sono liberi Anna e Bruno per 30 minuti questa settimana?".

Open this article inside the system →