Sandbox · provare le modifiche su una copia dell'organizzazione
La sandbox è una copia completa e non fatturabile di un'organizzazione, creata per sperimentare oggetti, campi e automazioni senza rischi. Alla fine, un insieme di modifiche permette di pubblicare in produzione soltanto ciò che scegli. La creazione e la pubblicazione le esegue il team di SellioCRM, non la schermata Impostazioni.
Cambiare la configurazione direttamente in produzione è all'origine di buona parte degli spaventi: un campo cancellato che un'automazione usava, un oggetto creato con il nome sbagliato e già compilato da dieci persone. La sandbox esiste perché quegli esperimenti avvengano su una copia, e perché torni indietro solo ciò che ha funzionato.
Che cos'è la sandbox
- Un'organizzazione nuova e separata, contrassegnata con il badge Sandbox, creata a partire da un'organizzazione di produzione.
- La copia comprende i metadati, cioè oggetti, campi, automazioni e le altre configurazioni, e anche i record esistenti.
- Nasce isolata. Per via dell'isolamento per organizzazione, la sandbox non vede mai i dati di un'altra organizzazione, e la produzione non vede mai i dati della sandbox.
- Le sandbox non entrano nella misurazione dei consumi e non generano addebiti.
- La traccia di controllo e lo storico dei consumi della produzione non vengono copiati: la copia parte con quella storia pulita.
Come si crea una sandbox
La creazione, l'eliminazione e la pubblicazione delle modifiche avvengono nella console operativa di SellioCRM, nella scheda Sandbox dell'organizzazione. Dentro Impostazioni non esiste un pulsante per farlo: chi amministra la tua organizzazione non crea una sandbox da solo. Chiedila all'assistenza di SellioCRM quando ti serve.
- Il team di SellioCRM apre l'organizzazione di produzione nella console e va alla scheda Sandbox.
- Fa clic su Crea sandbox e attende la copia. La schermata indica quante righe sono state clonate.
- Compare una nuova organizzazione con il badge Sandbox, con gli stessi oggetti, campi, automazioni e record dell'origine.
Pubblicare le modifiche in produzione
- Con la sandbox aperta nella console, la scheda Sandbox mostra l'insieme delle modifiche rispetto alla produzione di origine.
- Ogni elemento compare come oggetto, campo o automazione, con lo stato di nuovo, modificato o rimosso.
- Seleziona gli elementi desiderati e applica. Gli oggetti vengono applicati prima dei campi, perché i campi dipendono da loro.
- Gli elementi che non è stato possibile applicare vengono elencati con il motivo, invece di fallire in silenzio.
Che cosa sposta la pubblicazione e che cosa no
- Sposta la configurazione: oggetti, campi e automazioni.
- Non sposta i record. Contatti, trattative e gli altri dati creati nella sandbox restano nella sandbox.
- Nulla viene cancellato automaticamente in produzione. Un elemento che esiste solo in produzione compare come rimosso nel confronto, ma continua a esistere finché qualcuno non lo cancella a mano.
- L'applicazione è idempotente per nome: pubblicare due volte lo stesso campo lo aggiorna, invece di duplicarlo.
Domande comuni
- Posso creare una sandbox da solo dal menu Impostazioni? No. L'operazione sta nella console di SellioCRM.
- La sandbox compare nella mia fattura? No. Le sandbox non vengono misurate né fatturate.
- Posso provare integrazioni e invio di e-mail nella sandbox? È un'organizzazione reale; configura prima credenziali di test, per non far partire comunicazioni verso clienti veri a partire da dati copiati.